周四策略：两类股获政策大红包！

　　提要：全国政协十一届三次会议今天在京开幕。市场对两会政策预期从大范围的布局逐步转入实质性收网阶段。今年两会政策重点将在低碳经济与农业方面，这两类股，有望获得两会政策的最大红包……

　　「决策元素点睛」

　　新兴产业发展规划，极有可能在两会期间发布，其中最大涉及行业将是低碳经济。今年两会，低碳经济将成为出现频率最高的热词。在政策预期迅速升温下，低碳板块与农业一起，将成为两会期间新闻报道与资本市场的关注焦点。

　　「市场格局」

　　1、短期研判：周三市场延续前期特点，尾盘明显放量推高，令股指收在全日最高点。终盘沪指报收3097.01点，上涨0.78%，成交量温和放大至1377亿元，距离3100点仅一步之遥。深成指报收12612.69点，上涨0.51%，成交量放大至1034亿元。两市涨跌家数比达到1237比415，继续呈现大面积普涨。一共有21家非ST股涨停，涉及最多的板块是新能源与农业，其中的龙头股601727上海电气(题材，主力，敢死队)同时也是今日对指数上涨贡献度最大的个股。今日板块指数几乎全线飘红，其中IGCC清洁煤、教育传媒、农林牧渔板块分列涨幅前3位。仅有创业板、保险与房地产录得微量跌幅。从技术上看，目前股指已逐步切入前期的成交密集区，估计振幅会逐步增大。但由于上涨板块主要是非权重股，因此股指震荡期内，市场盈利效应仍将维持。

　　2、中期研判：参与两会的代表，按照其行业划分，比例最高的就是房地产商。这决定了两会期间，政策调控重点将会落在高企的房价上，而不是房地产商。两会甚至有可能成为房地产政策的一个分水岭，未来增加房地产投资、提高房地产开工率，同时严控囤地行为，可能成为房地产政策调控的重点，以此营造楼市价稳量增的理想状态，并推动中西部城镇化。中西部城镇化启动，也将持续释放经济增长与消费的潜力，使整个社会总需求维持平稳增长，有利于社会经济平稳向上。与此同时，政协一号提案力挺低碳经济，表明管理层仍然希望维持前期的政策导向，在相对平稳的社会经济环境中，积极推进调结构。调结构的分支较多，总体上以低碳经济为首的新兴产业，以及以推进城镇化为目标的区域规划、刺激消费，以及关乎国家战略安全的农业，其政策呼声极高。因而两会前后，新兴产业与农业，最容易享受到政策红利。

　　「热点前瞻与投资策略」

　　●热点前瞻：一种成功的商业模式，往往可以成就一些伟大的企业，以及带来配套产业的较大市场需求，例如得益于家电连锁模式的苏宁电器(题材，主力，敢死队)。从目前的发展势头来看，手机支付正有望成为一种新的商业模式，主要理由有以下几方面：第一，手机支付属于国家重点支持的新兴产业之一，未来将出台有关的行业标准与扶持政策，引导行业步入快速发展期。第二，包括中国在内的全球互联网用户超过17亿，这为具备移动互联网特点的手机支付提供坚实的基础。第三，中移动有意联手浦发银行(题材，主力，敢死队)，重拳出击手机支付市场，强强联手对于推动手机支付将是十分有力。具体投资机会方面，产业发展将沿着基础设施/服务、应用平台、实体/虚拟增值服务、综合平台的路径。受益的产业链包括相关的电子元器件、智能芯片、手机终端、相关应用软件、以及运营商等等。

　　●操作策略与仓位控制：短期市场已经进入两会前的政策预期，在前期流动性阶段式收紧后，有望迎来一段相对平静偏多的政策环境，利于资本市场的反弹。激进投资者，可在新兴产业各个板块中，寻觅政策利好预期较高的品种，如新能源、智能电网、节能环保等，进行短期配置。中期稳健的投资者，可逢低关注金融地产、有色煤炭等资源股，在经济继续复苏及人民币升值预期逐步升温之下，而且股指期货融资融券能大幅增加部分权重股的需求量，拥有融资融券标的资格的资源股存在中级反弹的可能……

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　　「操作理念与风险提示」虚拟经济纳入决策因素，管理层高度重视。据了解，发改委、央行等宏观调控部门对此高度关注。央行副行长苏宁此前曾表示，央行关注资产价格变化也关注引起资产价格变化的原因，特别是宏观层面的原因。在杠杆作用和投机的驱使下，虚拟经济所吸纳的资金规模十分巨大，资金流向变化莫测，既可能在不同的资本市场之间流动，也可能在虚拟经济和实体经济之间转换，还可能在国内市场和国际市场之间频繁进出，增大了宏观经济波动的风险和货币政策操作的难度。

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