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A股昨天上演惊天逆袭 紧紧抓住科技股主线

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收评:上证指数企稳2800点 中小创将迎大机会?

产业坐庄

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2823.82
+8.02 0.28%

深证指数

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+51.24 0.57%

沪深300

3710.54
+16.54 0.45%

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深度调研报告

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研究员互动

  • 会员提问:( 601137 博威合金 )请分析一下2019-8-16,出台半年报。

    1,营业收入33.45YI

    会员提问:( 300136 信维通信 )关于股价异动有何看法?

    1、公司最近股价大幅上涨,上涨幅度约40%,大幅领先大盘整体走势。2、公司近期股价大涨主要是与5G相关的,公司深耕无线充电、射频滤波器和LCP 天线等领域,市场竞争力显着,有望充分受益无线充电、LCP 天线市场的增长和射频滤波器的国产替代进程。另外公司跟华为有深入的合作关系。3、在公司的主营业务中,天线业务目前是公司的主要营收来源,公司的LCP天线技术壁垒高,符合智能手机的发展趋势,公司已经是苹果新一代手机LCP天线主要的供应商,目前正逐渐往华为、小米等安卓机厂商渗透,另外公司的5G基站天线的前景也很好;滤波器业务方面,公司通过内延外生已经实现了滤波器的量产,5G时代的到来将带来滤波器产品的需求快速增加,公司将加速进口替代;无线充电业务板块,公司产业链最完善,已经开始给三星批量供货,技术非常成熟,将直接受益未来无线充电时代的爆发。4、操作方面,建议继续持有

  • 会员提问:( 002851 麦格米特 )关于2019-8-15,公布半年报。有何看法?

    1、新能源PEU及电机驱动器等大幅增长。新能源汽车及轨交业务:实现收入5.52亿元,同比 238.82%(子公司深圳驱动5.82亿元,同比 191.67%;净利润0.67亿,同比 132.54%);增长主要源自为其核心客户北汽配套产品(供应PEU及电机驱动器等),据北汽公告,其1-7月累计销量7.77万辆;同时,据车企排产看,公司所配套的北汽车型1-8月排产约9万台(上半年超5万台)。预计下半年该业务仍将保持较好增长。同时,公司还开拓了东风、吉利等客户,充电桩模块逐步贡献收入;轨交领域,车辆空调控制器保持较好增长。电驱、电控(IGBT)、电池是电动车三大件。电控和电池技术难度大些,电机相对技术含量较小,国内生产企业较多。但公司进入北汽产业链,深圳电驱动资料不多,券商对其技术没有描述,但网上有人说技术是国内最强。2,2017-06-02,出台股票激励计划,授予110人,占总股本1.69%,价格14.12元,业绩要求不高。3、基于电力子核心技术 搭建了三大研发平台,产品涵盖家电电控、工业定制电源、工业自动化产品等三大领域,未来智能卫浴,新能源汽车电控、电机将是重要利润增长点。总结:形成了以

    会员提问:( 002384 东山精密 )请分析一下股价异动

    1,股价持续走强2,公司从事FPC是苹果FPC的主要供应商之一,上半年PCB业务增长107%,利润3亿增长77%。(并购并表是因素之一)PCB业务高增与PCB行业景气一致。算上其他业务总收入99.79 亿元,增长38.37%净利润4.02 亿元,增长54.72%。预计2019 年1-9 月净利润预计同比上升30%-50%,即8.80 亿元-10.16 亿元。个人估计全年净利润在可能达12-14亿。18年PCB业务净利润为9.5亿,假设以30%年增长估算12.35亿。300市值算PE24.公司其他LED业务、通讯设备业务基本没贡献多少利润,公司有大量债务,财务费用多令扣非净利润小,另一方面政府又对公司大量补贴,最后净利润基本与PCB利润差不多。目前PCB普遍估值比较高,从估值上还有提升空间。另外公司是国内少有能生产陶瓷过滤波器的公司之一,已经获得华为认证,有5G概念,预期9月10日开苹果发布会,目前产业链有预期炒作也有利近期股价。短线可继续操作。3.公司通过并购成为国内PCB巨头、并购标的是国内少有能提供FPC软板和多层板的公司,FPC业务高增,但并购让公司积累20多亿商誉,负债也高达7

  • 会员提问:( 002028 思源电气 )如何看待半年报?

    1,公司上半年营业收入24.1亿元,同比增长37.71%;归属于上市公司股东的净利润1.92亿元,同比增长42.78%。2,业绩数据与此前业绩预告一致,业绩增长由传统主营电气设备驱动,订单增加42%,对全年业绩预计乐观十大股东中,主要股东武岳峰持股不变,预期还会资本运作。3,17年2月起,在半导体有深厚背景的武岳峰买入公司股份,并在8月举牌持股5%,增持至9.08%。前期买入9.04%股份两牛散与武岳峰都在董事会换届中派驻了董事。,武岳峰是专门投资集成电路的基金。公司自18年筹划注入ISSI股份,此前方案是注入41%标的,然而北京君正同步出并购方案且获得标的北京方的支持,最近方案5月再修改,公司拟并购的41%将注入北京君正。公司通过集岑合伙(75%控股)12亿可转债加股权转让控制标的公司41%股份。但5月改道注入北京君正后,只做了12亿的投资。这比投资相当于对应ISSI的5.58%间接持股,后续将变成北京君正的投资。ISSI对公司的意义只是投资,没太大意义。武岳峰成本也有14元,被套未退出,不排除在半导体再有运作的可能4,持股,主营业务回暖,武岳峰依然是有实力的机构,估计还会筹划其他运

    会员提问:( 300420 五洋停车 )如何看待政策、机构调研?

    1,主要逻辑是政策,在近期7月底的政治局会议中,明确提出要扩大内需,并具体指出了老旧小区改造、冷链物流、停车场三个发力方向。在这种层次的会议上把干什么说得这么具体,应该是头一次,在中国的主题市场,由政治局直接提出目标的每年是重要的炒作机会,此前的氢能源、ETC从规格上讲还有此次政治局那么高,这三大方向题材高度足够高。2,从市场情况看,下半年扩内需的三个具体方向老旧小区、冷链、停车场存在着市场的疼点、本身就存在着巨大的市场机遇,再加上政策的推动,未来行业业绩爆发指日可待,会议中提出的三大补短板工程中,城市停车场建设是最便于实施的。老旧小区改造,工作比较繁难,成果按小区数量或建筑面积或户数人口等计算口径众多。城乡冷链物流需求迫切性相对不是特别严峻,经营主体主要是企业,环节链条较长,需要调动企业的积极性等等。而城市停车场建设的工作成果可以按新增车位个数计算,比较容易见功。以现在各层级的动员落实能力,预计不久将会出现部门级级推动,层层加码的措施与行动。政策发布和新闻报道将不断出现,不时成为舆论热点,如前期煤改气、近期的ETC一样,未来继续发酵的新闻会不少(上面政策,下面会出各种政策应对消息)。

  • 会员提问:( 002138 顺络电子 )请分析一下机构调研较多,7月23,16,17,19,10.6月26,27,21.13,14.

    1,机构关注公司增长公司LTCC产品情况?公司LTCC产品包括滤波器、天线等,系属于低温共烧陶瓷平台工艺,天线和滤波器多属于定制化的小型模块产品,产品主要可应用于智能手机、蓝牙设备、5G基站、导航系统等多个领域。公司汽车电子产品增长原因?(2)公司介入汽车电子市场领域较早,目前已经通过博世、Valeo等汽车电子顶级大客户的认证,其他的大客户也在不断开拓认证与产品推动中。2,2016年1、4月大股东金倡投资与董事长袁金钰签订股份转让协议,两次股权转让7800万股,占总股本10.14%,金额89166万元。2017年8月袁金钰继续受让4100万股,占总股本5.02%。总共花了16.33亿元,成本13.72元。2,2017年9月员工持股计划完成,累计购买2097万股,占总股本2.57%,金额4亿,成交均价19.09元/股。3,公司是国内最大的片式电感制造商,国内市场第一、全球第三,与日本巨头TDK、村田三足鼎立。在巩固电感主业的同时,向拓展指陶瓷指纹识别盖板、无线充电、军工电子、汽车电子等新业务。预计未来3年公司能保持30-40%增长总结:公司一直以来都受到机构关注,比较抗跌。19年以后开始

    会员提问:( 300584 海辰药业 )关于2019-8-3,公司 拟与公司的关联方意大利 Nerviano Medical Sciences S.r.l.公司(系意大利 NMS 集团全资新药研发公司)签订《许可协议》, 引进其正在研发的 IDH(异柠檬酸脱氢酶)抑制剂候选化合物(项目代号 I111b), 获得该候选化合物在全球的临床开发、注册、生产和市场销售的独家权利。有何看法?

    1,I111b 项目是 Nerviano 公司正在研发的新型口服小分子 IDH(异柠檬酸脱氢 酶)抑制剂项目,其通过作用于肿瘤细胞中的 IDH 突变位点,使体内致癌代谢 物 2-HG 减少,从而诱导组蛋白去甲基化,达到抑制肿瘤发展的效果。目前,已有多种靶向治疗药物已被 FDA 批准用于治疗急性髓系白血病,例如 FLT3 抑 制剂、IDH 抑制剂和 CD33 靶向药物。2,2018年3月26日,第一期员工持股计划通过二级市场累计买入256.54万股,占公司总股本3.21%,成交金额1.09亿元,成交均价42.75元/股(10送5除权28.5元)。3,实控人及上市公司联合一村资本等3.69亿美元购买意大利最大的肿瘤药研发机构NMS集团。实控人及上市公司联合一村资本等3.69亿美元购买意大利最大的肿瘤药研发机构NMS集团(上市间接持有NMS集团16.84%的股份,大股东持有28.04%)。作为以开发抗肿瘤的小分子激酶抑制剂为特色的研发机构,NMS补强公司在创新药领域的研发能力。总结:从公告来看,公司和NMS集团合作,在抗癌药方面进展研发。目前NMS集团怎么上市不明确,密切关注NMS集团上市动

  • 会员提问:( 002430 杭氧股份 )如何看待投资机会?

    1、7.29,公司与芯恩(青岛)集成电路有限公司签署了《工业气体供应合同》,合同约定青岛芯恩与公司合作,公司作为 20000m/h 纯氮空分装置投资、建设和运营单位,自双方约定的供气日起分阶段向青岛芯恩集成电路项目提供高纯氮气、一般氮气、高纯氧气、高纯氩气、高纯氢气、高纯氦气、高压压缩干燥空气、压缩干燥空气、仪表空气等气体产品,项目预计2019年9月30日起实施临时供气,自2020年3月1日起进入第一阶段供气,合同期限为自首次供气日起15年。为此,公司拟投资设立控股子公司——青岛杭氧电子气体有限公司,并由青岛杭氧来实施该项目。2、青岛芯恩是由张汝京博士(中国半导体之父,中芯国际的创始人)创办的中国首个协同式集成电路制造(CIDM)项目,成立于2018年4月,建成后可以实现8英寸芯片、12英寸芯片、光掩膜等集成电路产品的量产,这也是公司首个半导体气体项目,实现了特种气的重大突破。前段时间日本断供韩国高纯度化学品,导致韩国半导体产业遭受重创,其实高纯度工业气体也是半导体生产过程中必须的原材料,而且技术门槛不比高纯度化学品低。简单说下工业气体这个行业,工业气体也成为:“工业的血液”,下游应用

    会员提问:( 300475 聚隆科技 )关于要约收购报告书有何看法?

    1,2019年7月30日至2019年8月28日,要约收购13%股份,价格14元2,正式启动要约收购,为期一个月,在要约收购期间,一般股价维持在要约价14元附近,以达到完成要约收购目的,目前股价稳定。在要约收购结束后,没有了要约收购的保底预期,公司如无实质利好,大概率股价回调,将是买入机会。3、基石资本拟受让原股东26%,和要约收购13%股份,将持股39%,成为公司大股东,成本14元,预期完成后,基石资本和原大股东将合计持股74.9%,公司筹码集中在两大股东手中。基石资本是知名PE,资产管理规模500亿,投资成功概率高,众多项目实现IPO,投资商汤科技、柔宇科技等知名项目,资源众多,公司主营洗衣机减速器,业绩下滑后靠技术积累研发机器人减速器,未来有可能供货基石资本投资的埃夫特,实现业务突破,并依靠基石资本做并购做大机器人产业。4,跟踪,建议等待8月28日,要约收购完成后的回调机会买入。

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