龙星化工:大股东卖壳,引入富电集团,谋求转型新兴产业之路

2017-12-04 11:05:16
工号:203

龙星化工大股东卖壳,引入富电集团,谋求转型新兴产业之路

以下内容节选自好股007平台私募专属报。

【博弈动机】2015年5月8日,重组终止,重组拟收购的表示是美国教育资产,可能重组对象是弘成教育。这说明公司跨行业转型的目的已经很明显

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【博弈动机】2015年6月8日拟增发股份8638万股,增发价10元,同年12月29日终止增发。增发终止后马上进行股权转让,两次转让约占总股本的26.48%,套现17.2亿元。

【博弈动机】2017年8月份公司通告重组浙江古道绿色纤维有限公司全部或部分股权,重组失败后大股东溢价转让6.8%的股份给上海图赛新能源,并委托行使表决权6.67%,每股转让价21.29元。

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运作路径公司主营业务炭黑,行业第一是黑猫股份,产能106万吨,龙星化工是40.5万吨。2017年受供给侧改革和环保监管政策影响,炭黑产品及原料油价格均出现较大幅度上涨;受益于炭黑行业供需格局的改善,炭黑产品销售毛利率显著提升,公司主营业务盈利能力大幅提升。

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运作路径大股东把33%的股份质押了13.2%,套现4亿多元,加上股权转让的17亿,总共套现21亿多,可能正在谋划一个大的资本运作股权质押可能是运作的开始。

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运作路径公司筹码集中,已经横盘2年多。另外接盘方富电集团滴滴关系密切。

风险提示运作不及预期,新能源产业链布局缓慢

投资建议公司股份基本上都在新进的玩家手上,且接盘的成本都不菲,筹码集中,信托收益权有保底限制,动力强,股价下跌将会是好的抄底机会建议……(详细请参见原文。)

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