派思股份:增发成功上市,能源站项目明年投产,业绩提升空间大

2017-12-18 9:27:28
工号:203

派思股份增发成功上市,能源站项目明年投产,业绩提升空间大

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要点:

【博弈动机】2017年11月14日,公司增发成功,发行价13.5元/股,发行股本4010万股,总金额5.23亿,占总股本11%。上海擎达投资植资本全资子公司在增发对象名单中。

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【博弈动机】2016年7月27日,公司分别与杰鸿泰发展集团有限公司和北京华山投资管理中心(有限合伙)签订了《战略合作协议》。业务上与杰鸿泰发展合作,市值管理上由北京华山投资运作。

【博弈动机】2017年三季度股东人数减少29.9%,且大股东持有股份全部质押。

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运作路径公司主要产品是应用在燃气输配和燃气电站方面,在传统业务稳健经营的同时布局天然气分布式能源项目,现已在这方面积累了大量的技术和,经验。国际上分布式天然气已被广泛利用,国内处于萌芽期,市场容量有1600亿发展空间大。

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运作路径派思控股股东派思投资2015年9月收购了荷兰OPRA小型燃气轮机公司75%股权,后又整体收购卡莱瑞佛传热(江苏)有限公司,以及德国RMG Messtechnik Gmbh公司。

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运作路径公司目前已完成7个天然气分布式能源站项目,预计明年新建燃气分布式能源站将增加30余座。以当前投资力诺派思4000万,内部收益率13%计算,当个项目净利润为520万,7个项目可增加净利润约为3000万。如果30个建成投产那么净利润为1.5亿,发展空间较大。

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投资建议公司股份增发成功加上明年项目投产,业绩提升,建议···(完整建议请查看研究报告原文)。

风险提示项目盈利不确定

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