关键词:1.2万座!

2015-09-02 17:14:55 | 广州万隆·证券研究中心
    「今日行业风格指数」
 
    从下图显示的行业动能效应,我们可以得知,低市盈率及低市净率股,表现较好。而未来的投资机会和风险有将在哪个板块?
 
 
    核心提示:电网建设
 
    机会与风险: 8月31日,国家能源局发布了《配电网建设改造行动计划(2015-2020年》。《行动计划》给出了未来5年的具体行动目标和政策保障措施,随着市场空间的扩大和一系列政策利好的落地,电网建设公司、电力设备公司、新能源汽车公司有望受益。
 
    8月31日,国家能源局发布了《配电网建设改造行动计划(2015-2020年》,对未来5年电网改造行动提出了明确的计划:2015-2020年,配电网建设改造投资不低于2万亿元,其中2015年投资不低于3000亿元,“十三五”期间累计投资不低于1.7万亿元。预计到2020年,高压配电网变电容量达到21亿千伏安、线路长度达到101万公里。这是能源局第一次对配电网改造给予明确的量化指标,而且2015年3000亿元的配网计划投资额也较过去有大幅的增长。在宏观经济下行压力加大,各个行业增速回落之际,这样大幅度的投资计划显示出国家加大电网建设以拉动投资需求、稳增长的意图。对于电网建设公司而言,带来了确定性的行业发展机遇。
 
    此外,《行动计划》里重点任务提到了多项改造路线和目标,体现出国家对电网调结构的思路。《行动计划》提出了要有序开展电能替代,做好配电网规划与充换电设施规划的衔接,加强充换电设施配套电网建设与改造,保障充换电设施无障碍接入。2020年满足1.2万座充换电站、480万台充电桩接入需求,为500万辆电动汽车提供充换电服务。充电桩设施的逐渐完善,有利于新能源车产业链进一步提升业绩,做大做强。《行动计划》也将新能源分布式并网、微电网列入配网建设规划。这将为未来电改售电侧开发后,光伏、风电等新能源发电进入直售电市场的打下基础。
 
    《行动计划》为配电网未来5年的发展定下了框架,具体到落实而言,目前各个地方政府普遍面临比较严峻的财政问题,而PPP等合作模式尚未能大面积推进。财政资金落实情况将制约计划的具体实施。各项配套扶持政策的兑现也是能尽快推进计划的重要因素。
 
    风险点:央行继续释放流动性或显示出资本流出情况不容乐观。国家队护盘,A股反弹乏力,操作难度大,注意二八切换带来的风险。
 

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