习总发话改革时间表!中央会议或引爆增长预期

2015-11-27 8:46:29 | 广州万隆·证券研究中心
    1.《习近平强调改革强军战略全面实施》中央军委改革工作会议24日至26日举行,习近平主席出席会议并发表重要讲话,强调要全面实施改革强军战略,坚定不移走中国特色强军之路。根据改革总体方案确定的时间表,2020年前在优化规模结构、完善政策制度、推动军民融合发展等方面改革上取得重要成果,努力构建能够打赢信息化战争、有效履行使命任务的中国特色现代军事力量体系。
 
    「点评」:近期军工板块整体呈大幅震荡,在众多催化剂下没有呈现单边上涨,显示出市场对其估值与成长矛盾存在严重分歧。习近平强调全面实施改革强军战略,有助于增强市场对军工板块增长潜力的预期,或将带动军工板块短期走强。关注:中航动力、四川九州、海格通信中航黑豹
 
    2.《稀有金属收储预期再起 钨价格反弹迹象显现》据外媒报道,中国有色金属工业协会日前向发改委提议,建议政府买入铝、镍,以及钴、铟等稀有金属,以消化过剩产量。另据上证报资讯获悉,由于各大矿山限制出货、中小型矿山停工检修影响,钨精矿市场价格开始回升,近一周钨精矿涨幅逾5%.下游冶炼厂出货价格也在上调,仲钨酸铵周涨幅近4%,对上游钨砂的价格上调也能逐渐接受。
 
    「点评」:昨天,由于据闻金川集团状告恶意做空及监管部门调查,有色板块盘中异动明显。目前市场上已经开始对事件辟谣,但是有色金属收储的消息(非落实)仍旧在发酵。事件反映出市场在对有色金属板块行情预期几乎落入冰点的背景下,任意一点利好都将有望点燃市场对该板块行情的炒作。收储的利好暂时无法证伪,有色炒作有望延续,但考虑到国际金属大宗商品仍处于下降通道,建议选择有价格上涨预期的有色标的。关注:厦门钨业吉恩镍业广晟有色、格林美
 
    3.《国防部:苏-35飞机合作项目取得阶段性成果》国防部表示,苏-35飞机合作项目,是中俄双方均有意 愿积极开展的一个合作领域,通过双方的共同努力,已经取得阶段性成果。双方将继续按照平等互利的 原则,发展军技领域的合作。
 
    「点评」:土耳其击落俄军机后,俄罗斯将有动机加强国防体系以及军备的研发建设,然而随着国家经济的 萎缩,靠自己已经难以支撑巨大的研发经费,而中国经济实力雄厚,基于两国友好的关系,中俄两国有望在军工体系进一步拓展合作,未来军工板块或有突破性进展,市场对此板块的预期有望延续强势。谁将成为最大受益股?点击查询
 
    4.《新疆推进深化国企改革 本地国企或受益》据媒体报道,日前新疆发改委官员称,自治区在资源类央企属地法人注册和地方参股、国有企业推进混合所有制经济发展、非公经济进入特许经营领域、支持非公经济发展,以及创新多种所有制企业合资、合作模式,促进企业产权多元化和混合所有制发展方面大胆改革,积极尝试。此外,新疆人大常委会调研组,赴乌鲁木齐市等多个地区调研,调研组建议,要破解体制机制阻碍,积极稳妥推进国企混合所有制改革。
 
    「点评」: 近期市场上报道了多个省份推进国企改革的消息,但是都没有办法点燃市场对国企改革板块的投资热情。市场预期国企改革推进阻力巨大,难以有超预期的进展。短期而言,可以密切关注员工持股改革意见是否有突破性的改革步伐,这有望成为增强市场对国企改革板块关注,扭转市场资金投资风格的导火索。此外,广东国企改革和油气改革在四季度面临时间窗口,炒作情绪有待升温。关注:新疆城建广州友谊广州浪奇泰山石油
 
    5.《福建出台多举措支持自贸实验区重点业态发展》福建省出台《关于支持福建自贸试验区跨境电商、保 税展示交易、转口贸易、商业保理等重点业态发展的若干措施》。在转口贸易方面,吸引跨国企业设立 商品跨国采购中心、出口集运中心、进口分拨中心、转运配送中心。
 
    「点评」:继上海自贸区后,福建也开始加快推进自贸区的发展,在经济下滑转型的背景下,当地政府力推 的意愿强烈,相关板块市场预期预料将走热。谁将成为最大受益股?点击查询
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