美对台军售 中俄再次联手破局

2015-12-21 9:20:31 | 万隆证券网-运营部整理

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改革:

·中央经济会议或破题城市工作:农民工市民化去楼市库存

·“十三五”时期,国有企业和重要行业改革将跨越深水区,将在电力、油气、铁路、民航、电信、军工等重要领域开展混合所有制改革试点示范,电力、石油等竞争性环节将真正放开

·电力混改思路成型明年试点。国网提出在抽水蓄能电站、储能装置等四类电网项目中引入社会投资,未来还将研究增量配电网开展混合所有制试点。南网也酝酿未来在一些大的输变电项目以及有实验创新性质的供电区进行探索。

·华北霾面积扩大至66万平方公里 相当于40个北京

【点评:】监管层压制杠杆,银行资金大规模入场可能性低;注册制加速、明年初解禁、IPO、新三板专板试点,增量需求快速增加,存量股票可炒作数量变少;产业资本解禁前机构先抛同时调仓换股可能性更大。中央经济工作会议今日举行,减税、国企改革、金融改革、简政放权、"双创"、新兴产业都是供给侧改革的关键词,相对而言,金融改革阻力更小,推进速度较快。国央企改革预期相对偏低。和国外先进学院合作,教育改革出现新的催化剂。年终经济会议开始,改革存在阻力声音开始出现,改革预期将逐渐下降。

新科技、新模式:

·华大基因亮相IPO队列

·中国成功研制石墨烯超强电池充电只需7秒

【点评:】市场结构性机会,资金较为青睐新颖主题。目前来看,量子通信是信息安全治本式解决方案,技术门槛高,炒作空间大。目前开始由试验到接近商用阶段,量子通信主题值得持续关注;华大基因亮相IPO,场外资金拉升基因概念股动力提升。短线可以关注基因石墨烯主题。
 

中美博弈:

·美联储“点阵图”暗示2016年将加息四次,渐进一词是FOMC预期中的关键

·央行欢迎美国会通过IMF改革方案,中国份额升至第三

•美军B-52轰炸机再闯中国南海 进华阳礁2海里范围

·WTO部长级会议首次承诺终结农产品出口补贴

【点评:】美联储加息敏感时间窗口,李克强强调要防止跨境资本异常流动影响金融市场稳定,央行继续维稳人民币可能性大。美联储正式加息,符合此前市场预期,未来市场的焦点已将从首次升息的时间转向未来收紧政策节奏。人民币与美元正式“脱钩”、欧洲复兴开发银行正式通过同意中国加入该行的决议、年底亚投行正式成立,一带一路催化剂增多。美国向台湾军售,不断在南海挑衅,中俄合作军工较为亮眼,关注军工主题机会。

 

 

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