火爆楼市再迎抢购高潮 或限制了货币宽松空间

2016-08-30 9:37:09 | 广州万隆-成长投资顾问群

【主线动态】

改革:

•军工 | 习近平29日视察战略支援部队机关,强调要努力建设一支强大的现代化战略支援部队

·PPP | 据财政部网站29日消息,日前,财政部PPP工作领导小组组长、副部长史耀斌同志带队赴湖南省开展PPP工作调研督导时强调,党中央、国务院对PPP工作高度重视,下一步,要加紧对接全国PPP融资支持基金和社会资本,借力发力解决PPP项目融资问题。

·环保税法草案提请全国人大常委会审议 我国拟开征环境保护税

·上海国企改革 | 上海国资委将鼓励国企积极利用创新工具,加大资本运作。29日盘中龙一开开实业涨停,龙二上海九百涨逾4%,上工申贝上海三毛等一度快速拉升。

·8月29日,首募规模高达152亿元的上海国企交易型开放式指数基金(以下简称“上海国企ETF”)在上海证券交易所上市交易,是国内首只以上海国企改革为投资主题的ETF,并成为规模最大的主题指数型股票ETF。

【点评:】国企ETF快速成为规模最大的主题指数型股票ETF,政策、资金倾斜扶持国企预期提升。此前市场聚焦国央企去过剩产能、员工持股等,国央企转型升级、新兴产业提高效率预期较低,值得关注。

 

新科技、新模式:

据CNN报道,密歇根州即将对一项法案举行听证会,并可能很快成为美国第一个允许无人驾驶汽车上路行驶的州。另外,经过前期研究和制定,智能汽车技术标准和产业规划目前已基本成型,预计将在年内正式发布。据相关专家和企业介绍,技术标准会对智能汽车产业涉及的自动驾驶、车联网物联网等诸多技术,制定安全、可靠、统一的行业标准。

·苹果产业链 | 从去年下半年开始,苹果在防水功能上申请的专利不断冒出,现在越来越多的消息证实苹果将增强iPhone7的防水性能。而虚拟Home键与耳机插口的取消,无疑也是苹果增强防水性能的又一大力证。另外,根据市调机构DRAMeXchange的消息,iPhone 7内存颗粒主要供应商之一的SK海力士没有通过苹果认证,苹果将会把订单转向三星和美光。因三星原本就承接了大约一半的订单,不太可能再吃下原本给海力士的部分,因此首选美光。上市公司中,紫光国芯子公司力成科技将在美光科技向iPhone 7供货过程中起重要作用。

·基因测序 | 又一基因巨头登陆资本市场:贝瑞和康借壳天兴仪表

【点评:】苹果、华为等新品需求,电子供应链产能仍然旺盛。

 

经济环境:

·中药 | 今年7月以来,我国中药材生产主要省份甘肃省遭遇严重的干旱侵袭,部分地区出现70%的减产。新药材收获季节将至,经销商抢购存货导致当地中药材价格8月直线上升。目前党参价格已涨到60元/公斤以上,8月份涨幅已达88%,今年来涨幅已超一倍。当归价格8月涨幅已逾20%。

·本已火爆的上海楼市迎来了高潮:连续3天新房成交量超千套。

·说好的去产能呢?8月中上旬钢铁产量不降反升。

 

资金供需:

·Shibor短期利率持续走高,中期继续走低。

·媒体:除非经济面临跌破6.5%的重大风险,否则决策者不会降息或降准。路透援引消息人士称,除非中国经济面临增速跌破6.5%的重大风险,否则决策者不会认为有必要降息或降准。此外,近期企业狂囤现金意味着决策者试图注入流动性以提振经济的努力成效不足;日本和欧洲央行采取大规模刺激后,通胀与经济并无明显好转,这些都对决策层造成影响。

【点评:】地王和一二线房地产价格持续上涨、金融控风险主调压制了货币宽松空间。

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