行业龙头踏出跨越式一步 价值洼地亟待掘金

2016-10-31 9:14:46 | 广州万隆·证券研究中心

1.十二届全国人大常委会第二十四次会议将在京举行,会议继续审议民办教育促进法修正案草案等。这意味着,在去年12月二审暂不表决后,民促法修正案即将迎来三审。业内预期,经过近10个月的调研和征求意见,此次三审通过可能性较大。作为民办教育的顶层法律,此次修法核心问题是民办教育机构营利性和非营利性分类管理,这将为教育资产证券化扫清障碍。

【点评】:本次民办教育法案修法,将使得民办教育从非企业转变为企业性质,为往后的资本运作提供基础。降低了资本进入行业门槛。以目前现行《民促法》框架下,民办学校的性质为民办非企业。这使得民办学校或者民办教育机构无法按照企业的方式进行资本化运作。民办学校的用地被定性为公益性用地,不能转让,不能抵押。严重制约了民办教育机构的资本利用发展,本次修法将会完全改变行业经营运作手法。

 

2.浙江省、波音公司、中国商飞举行发布会宣布,波音737完工和交付中心将落户浙江舟山,这是波音在美国以外地区建立的第一家工厂。发改委副主任林念修在签约仪式上表示,各方将通力合作,争取在2018年底,让第一架“浙产”波音737客机下线正式交付。

【点评】: 这是波音公司在中国建立的首家商用飞机组装工厂,也是波音在其在美国本土以外的建立其首家海外工厂,机遇市场接近原则,中国的飞机配件公司更有机会可以进入到波音的供应链中,中国大飞机制造的整体水平也有望借此提高。加上接近年底,中国国产大飞机的试飞也是市场关注重点,催化将会逐渐落地,可以持续关注。点击查看受益龙头股>>>

 

3.国务院办公厅发布关于加快发展健身休闲产业的指导意见。意见指出,到2025年,中国健身休闲产业总规模将达到3万亿元。意见指出,发挥多层次资本市场作用,支持符合条件的健身休闲企业上市;鼓励符合条件的企业发行企业债券,募集资金用于健身休闲产业项目的建设。意见还指出,鼓励各地成立健身休闲产业孵化平台,为健身休闲领域大众创业、万众创新提供支持。

【点评】:健身体育产业空间大,目前来说体育产值为美国的1/10,人均体育产值为美国1/40。因此,我国的体育产业有着巨大的发展空间。随着全民素质的提高,对健康的重视程度提高,将促使未来几年内全民在体育消费方面的投入呈现倍数型增长。管理层此时将全民健身上升为国家战略,既符合社会需求,也能够拉动经济。

 

4.综合报道,在局里大选投票日只有11天之际,美国联邦调查局(FBI)局长科米28日突然宣布将重启对民主党候选人希拉里“电邮门”的调查,令希拉里阵营措手不及。希拉里方面强力反击,要求FBI解释为何要重启调查3个月前已经结案的案子。“邮件门”事件或将进一步发酵,成为阻碍希拉里问鼎白宫的重大障碍。

【点评】:要说市场未来十几天会有较大超预期的可能就是希拉里方面突然出现问题,特朗普反转获得优势,而这次美联邦调查局重启对希拉里邮件门的调查会让原本对于事件已经开始淡化的选民又出现摇摆的可能,假如本次事件导致市场对于特朗普当选可能预期大幅上升的担忧的话,叠加新一期的美国经济数据不如预期,风险偏好下降,那么避险的投资品价值又有可能受到市场追捧。首当其冲的是黄金。

 

5.夏普总裁戴正吴日前接受采访时表示,下一代iPhone将会采用OLED显示屏 。夏普向苹果提供智能手机 显示屏,戴正吴也是夏普母公司富士康的高管。另外,京东方最新公告,拟在四川省绵阳市投建一条第6代AMOLED(柔性)生产线,主要生产高端手机显示及新兴移动显示产品,项目总投资465亿元。

【点评】:从小米到苹果开始使用OLED以及到2020年底,市场分析认为AMOLED市场规模有望达到670亿美元,年复合增长率将超过45%。增长速度较快,随着京东方等相继投建生产线,OLED产能逐渐落地,成本持续下降,OLED完全替代目前手机屏幕趋势明显,发展趋势有望进一步明确,上游液晶材料、显示驱动的需求或受提振。

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