互联网巨头争夺“新零售”制高点 商业革命浪潮汹涌 新掘金方向暴露

2016-12-07 9:15:44 | 广州万隆·证券研究中心

【主线动态】

改革:

·国办发文力促农民增收 农村金融发展空间广阔。国办近日印发《关于完善支持政策促进农民增收的若干意见》,提出到2020年,确保实现农民人均收入比2010年翻一番的目标。在具体措施上,加强农村金融服务,创新村镇银行设立模式,积极引导互联网金融、产业资本开展农村金融服务。

·国企改革再进一程 管资产向管资本转变. 临近年底,国企改革再添重磅文件。近日,在中央全面深化改革领导小组第三十次会议中,审议通过了《国务院国资委以管资本为主推进职能转变方案》。

·油气改革方案年底有望出台 油气板块受关注。据媒体报道,伴随天然气市场化改革的不断提速,酝酿近三年时间的油气体制改革方案将于2016年年底前出台。业内人士表示,未来会有更多的相关改革政策出台,确保为年内出炉的油气体制改革总体方案做好铺垫。随着国企混合所有制改革、消除同业竞争等方案措施的出台,这将成为油气改革领域的强催化剂。

·八部门联合开展打击稀土违法违规行为专项行动. 工信部等八部门日前联合发出通知,决定在前期整顿工作基础上,自2016年12月至2017年4月在全国开展打击稀土违法违规行为专项行动。稀土行业十三五规划着力于两个方面,一是从前端进行资源保护,对稀土进行合理利用;二是在下游扩大应用。

 

新科技、新模式:

·蓝光发展回复监管问询 3D生物打印血管前景未卜. 日前,蓝光发展发布公告称,公司控股子公司四川蓝光英诺的3D生物打印血管植入恒河猴体内实验取得成功,此项成果对干细胞技术和3D生物打印技术未来临床应用具有重大意义。据公司描述,“蓝光英诺的3D生物打印血管技术处于全球领先地位”,认为3D生物打印血管市场前景广阔。

·互联网巨头纷纷布局“新零售” 有望引领商业革命。据外媒报道,在线零售巨头亚马逊周一推出了不必排队结账的实体零售店Amazon Go。近期阿里巴巴入股三江购物,打造线上线下融合“新零售”业态,三江购物股价暴涨约1.4倍,反应了市场对“新零售”业态前景的高预期。

·资本寒冬持续两年挤出估值泡沫 教育行业三巨头年前抓紧“扫货”. 资本市场的寒冬,恰恰给一些行业巨头打开了“扫货”的空间,作为逆经济周期行业的代表,教育领域的“圈地”运动如火如荼。新东方、好未来、沪江三大巨头正以惊人的速度“买买买”,直奔教育行业的“BAT”而去。

【点评:】在线零售巨头亚马逊推出了不必排队结账的实体零售店Amazon Go,阿里巴巴入股三江购物带来赚钱效应,资金可能会进一步发掘低位线上线下新零售模式标的。点击查看受益龙头股>>>

 

金融政策:

·发改委:监管部门密切关注近期在房地产、酒店、影城、娱乐业、体育俱乐部等领域出现的一些非理性对外投资的倾向,以及大额非主业投资、有限合伙企业对外投资。

·在各种投资群盛传一则“温州帮”被查的消息:浙江证监局检查券商配资事项。虽然事后温州相关机构辟谣了被查消息,但“温州帮”也开始逐渐引起了更多投资者甚或是管理层的关注。

·保监会检查组将进驻前海人寿恒大人寿. 业内人士指出,随着万能险监管趋严及二级市场举牌股遭受重挫,部分中小保险公司或面临现金流压力和偿付能力充足率压力,不排除卖股求存的可能。未来,二级市场举牌行为将进一步被抑制,险资并购基金化或成新趋势。

【点评:】传温州帮被查,监管层打压庄股、市场炒概念,成长股承压。

 

经济环境:

·供需改善抬升钴价 三元锂电池助推行业发展。受原料成本提升和下游需求增加推动,近一周钴产品价格大涨6%至9%,下半年以来累计涨幅20%至40%。三元锂电池在客车应用限制将从明年起放开,考虑到客车单辆用电量远超乘用车,钴需求有望加速增长。另外,电动物流车首次进入推广目录,也给三元材料和钴产品带来新增需求。

【点评:】楼市、债市、大宗商品、股市相继降温后,经济将逐渐降温、通胀滞后经济增速预期开始上升。

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