重磅会议脚步渐近 三驾马车有望提前发力

2016-12-12 9:14:38 | 广州万隆·证券研究中心

1.中共中央政治局9日召开会议,分析研究明年经济工作。会议明确稳中求进工作总基调是治国理政重要原则,并要求明年深入推进“三去一降一补”,积极推进农业供给侧结构性改革,加快推进国企、财税、金融、社保等基础性关键性改革。

【点评】:中央经济工作会议可能将会在这个星期的星期六日举行,在本周这个关键时间点,国企改革以及各项的改革消息可能会持续的发酵,相关版块的异动值得关注。特别是那些债转股,国央企改革特别是军工,土地改革的标的都有超预期的可能。继续关注相关标的的表现。点击查看受益龙头股>>>

 

2.沪深两市1203家A股上市公司发布了2016年全年业绩预告,其中预喜公司860家(包括预增、续盈、扭亏、略增),占比71%;预降公司265家,占比22%;不确定公司78家,占比7%。从行业看,新能源汽车产业链各细分行业表现突出,部分装备制造业表现欠佳。

【点评】: 接近年报公布时间,业绩优良的白马或者部分成长股可能会受到青睐,特别是目前市场风格不明显,容易出现系统性风险的背景之下,业绩良好的个股具备一定的风险抵御能力,还有一些业绩扭亏的个股有炒作估值回归的概念存在。其中业绩突出的新能源汽车以及一些扭亏可能的个股可以留意。中泰化学荣盛石化天齐锂业天赐材料,精工科技等。

 

3.今年以来白酒市场行情复苏势头明显,多家酒企已有数次提价。9月,五粮液52度水晶瓶出厂价上调60元至739元,创历史新高;近期52度飞天茅台的零售价也已重返至千元以上,而上半年的市场零售价普遍在800元上下。

【点评】:相信市场对于白酒的价格上涨在最近一个月的行情中已经有一定的反应,在最近一个星期的震荡行情中,白酒时有表现,一个是对于白酒行业的复苏,白酒企业的盈利增长的预期,另一个是对接近元旦,春节等节日的临近,白酒需求进一步上升,价格上涨的预期。虽然白酒是典型的大消费防御版块,但目前还是有一定涨幅,可能回调后才是机会需要注意。五粮液,酒鬼酒,泸州老窖山西汾酒等。

 

4.中国中央政治局会议部署2017年经济工作主要任务;中国将积极吸引外资,将改善投资环境,将推进国企、财税金融等主要领域改革,进一步扩大开放。习近平称中国有信心实现今年主要经济社会发展目标。

【点评】:本次中央政治局会议主要是对快要举行的年底中央经济工作会议做出部署行为。基本上会上讨论的东西就是中央经济工作会议上将要阐述的经济规划安排。其中各项改革以及一带一路等议题基本上市场都已经有所预期可以继续关注是否有超预期的可能。其中财税改革市场的预期低一点可以重点关注其利好的相关行业。包括教育,保险,医疗等行业。新南洋,双箭股份鱼跃医疗,立思辰等。

 

5.11月份的重卡销售数据是8.8万辆,同比增长88%,这一数据超越了历史上11月份的最高点——2010年11月份的8.08万辆。福盛德经济咨询公司首席经济学家冯德林表示,11月份重卡销售如此火爆,12月仍然势头不减,暗示了经济正在回暖。而在11月的一次活动上,发改委宏观经济研究院首席专家陈东琪给出判断称,中国经济已步入复苏轨道。

【点评】:重卡的销售已经连续两个月大幅度同比增长,其中有两个原因的角度说明,第一运输行业的确在回暖,运输的工具需求上升,第二上一年度的基数低,导致本年的大幅上升。这两个理由说明两个不同的结果,第一个理由说明行业在复苏进入拐点,第二个原因是指行业在反弹回归正常状态的过程,并不一定代表行业重新进入增长趋势状态需要注意可能只是假象。但总体来说,重卡,机械行业的短期复苏应该还是值得留意的主题。中集集团中国重汽福田汽车,福瑞特装等。

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