国企混改推进步伐提速 四大维度捕捉跨年投资机会

2016-12-22 9:38:37 | 广州万隆·证券研究中心

【主线动态】

改革:

·国家主席习近平主持召开中央财经领导小组第十四次会议。习近平强调,要准确把握住房的居住属性,以满足新市民住房需求为主要出发点,以建立购租并举的住房制度为主要方向,分类调控,让全体人民住有所居。昨日的中央财经领导小组会议明确提出要“抑制房地产泡沫”。这是今年以来,中央第四次提及资产泡沫相关问题。还提及要加快研究建立基础性制度和长效机制,既抑制房地产泡沫,又防止出现大起大落。

·国务院常务会议:通过“十三五”卫生与健康规划,部署今后五年深化医药卫生体制改革工作;确定加快灾后水利薄弱环节和城市排水防涝能力“补短板”建设,促进民生改善和生态修复;批准2016年度国家科学技术奖励评审结果。

·2017年,央企混改的步伐有望提速。刚刚闭幕的中央经济工作会议指出,混合所有制改革是国企改革的重要突破口,按照完善治理等要求,在电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工等领域迈出实质性步伐。点击查看受益龙头股>>>

·央企混改再下一城。中国石油官网21日消息,中国石油近日通过《集团公司混合所有制改革指导意见》,将尽快下发实施落实。有消息称,东航集团、联通集团、南方电网等在内的第一批混改试点央企的混改方案,预计将在近期获得国家相关部门批复。点击查看受益龙头股>>>

·国家电网混改启动 旗下上市平台有望受益。近日国家电网公布了以混合所有制方式开展增量配电投资业务等重点改革举措及成果,被认为是国家电网在混合所有制改革领域迈出的第一步,今后或有更多举措公布,此举可以激发社会资本参与配网建设和运营的积极性,国家电网作为电改的关键一环,改革提速可期,国网旗下重要的上市平台有望爆发。点击查看受益龙头股>>>

·国企改革掀跨年热度 上海区级国企值得关注。刚刚闭幕的中央经济工作会议提出,混合所有制改革是国企改革的重要突破口,随着中央政策的定调,各地方的国企改革将加速落地,今年10月份以来,上海国改进入到创新多元的市场化新阶段,并且微观落地案例增多,上海国企改革有望继续成为跨年的投资机会。点击查看受益龙头股>>>

·管网独立促天然气市场化改革加速。据了解《石油天然气行业改革总体方案》有望于本月底或明年一季度发布,对于天然气市场化改革而言,“管网独立”方面的改革是核心内容之一, 未来管网将向第三方开放,非石油央企的油气可以通过管网进行便利运输,以激活市场,随着天然气行业市场化改革的深入,民营企业有望迎来更多发展机会,概念股有望迎来爆发。

【点评:】中央经济工作会议强调防控金融风险放到更重要位置,着力防控资产泡沫。严控风险,股市活力将减弱,场外增量资金观望,成交缩量将持续可能性较大。领导人明确提出要“抑制房地产泡沫”,房地产承压。混改将在电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工等领域迈出实质性步伐预期强烈,混改热点进一步扩散。

 

新科技、新模式:

·工信部:我国新能源汽车推广应用相关主管部门依据自身职能对社会关切的新能源汽车“骗补”事件给予了明确的处置决定,传递出国家高度重视和严肃处理新能源汽车“骗补”事件的态度和决心。

·据悉,2020年“十三五”结束以后,深圳力争新能源汽车保有量占到全社会汽车保有量的3%到5%,约12-15万辆。深圳还将加大充电设施基础建设的规划,实现全市充电设施公共服务半径1.3公里。

·“共享汽车”来袭  开启共享经济万亿蓝海。近日北京、成都、深圳多地出现“共享汽车”,使用车辆的费用按照行车里程或使用时间收取,近来车企针对汽车共享领域的动作不断,机构认为中国已经形成625亿美元的共享经济市场,汽车共享出行规模两年后将达1.8万亿,汽车共享风口正劲,相关上市公司有望受益。

·12月21日,第四代核能技术60万千瓦高温气冷堆核电站技术方案发布。这标志着我国高温气冷堆技术正式跨入可以转化为先进生产力的商用阶段。建成后将成为国际首个商用高温气冷堆核电站。

 

资金供需:

·恐慌退潮,中国10年期国债期货创纪录最高涨幅。媒体称国有大行向基金提供数十亿流动性,国债急速拉升。

【点评:】在增量不进场情况下,社会利率成为影响存量关键因素。央行和商业银行联手注入流动性,短期流动性缓解,债市大幅反弹,中长期货币偏紧基调不变,空间有限。

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