成本锐减九成!行业个股或将趁机启动

2017-01-10 9:17:43 | 广州万隆·证券研究中心

1.全国粮食流通工作会议在京举行。会议部署了今年粮食流通重点工作。发改委主任徐绍史出席会议并强调,今年要深化国有粮食企业改革,建立健全现代企业制度,积极稳妥有序发展混合所有制粮食经济,组建跨区域、跨所有制的粮食企业集团,开展全产业链经营。他说,推进混合所有制改革,培养参与国际竞争的“国家队”,关键在于政府要对资本一视同仁,培育市场主体,让市场成为资源配置的决定性力量。

【点评】:中性偏多。最近正处于国央企改革的风口时期,之前已经炒作过了上海,深证,交建,石油以及军工的混合所有制改革,下一个炒作也有可能是粮食农业的混合所有制改革还没有兑现,但由于农业的特殊性以及之前的农业时间窗口已经有一定炒作不一定像之前的国企混合所有制改革那么容易炒作,所以假如消息催化作用没有出现也属正常。象屿股份三木集团,建发集团,福建金森亚盛集团,北大荒等。

2.无人驾驶领域如今方兴未艾。为人知的是,这一领域的先驱谷歌早在2009年就开始发展无人驾驶技术。但近两年来谷歌一直没有带给我们关于无人驾驶项目的好消息。去年年尾,谷歌无人驾驶项目从母公司独立,成立新公司Waymo,开始加速商业化。在今天的底特律车展上,Waymo放出了重磅消息:他们将无人驾驶硬件商业化的拦路虎激光雷达的成本降低了90%以上。

【点评】:中性偏多。目前来说一个激光雷达成本可能达到7.5万美金,通过谷歌的商业化经济规模化措施之下,激光雷达的成本降低90%的话也就是成本是原来的十分之一,可以说对于无人驾驶汽车普及以及量产提供了一次大幅提高的机会,价格竞争力大大加强。 点击查看受益龙头股>>>

 

3.晨鸣纸业9日晚间发布公告,预计2016年净利润同比增长90%至110%。公司表示受供给侧改革等有利影响,主要产品铜版纸、白卡纸等纸种价格持续提高。投资者关系活动记录还显示,近日多家机构调研太阳纸业景兴纸业等纸业公司,两公司表示目前产品供不应求,库存很低,产品价格持续提升,且涨幅高于成本涨幅。

【点评】:中性偏多。纸业涨价可以说是16年第四季度最大涨幅产品,而消息也印证了纸业的涨价的确带动了造纸企业的利润大幅上升,预计其他行业的纸业上市公司也会有比较好的业绩预告。特别是接近年尾,可以关注纸业利润大幅上升个股有可能高送转。晨鸣纸业,华泰股份,太阳纸业,博汇纸业等。

 

4.2016年12月挖掘机销量增长75%,全年增长25%,大幅超出年中15%的预期,主要超预期点在4季度。看好2017年第一季度旺季,工程机械行业景气度望提升。

【点评】:中性偏多。挖掘机销售超出全年的预期,其中可能得益于第三以及第四季度中央财政支持的基础设施建设的原因,基建开工率上升导致对于这些挖掘等重型机械需求集中兑现,但预计2017年初开始财政支持力度可能不如16年第三和第四季度,所以有回落可能注意。恒立液压三一重工山推股份山河智能中联重科等。

 

5.中国3000多家制笔企业、20余万从业人口、年产圆珠笔400多亿支,却是核心技术和材料高度依赖进口。其中笔尖钢就是我们一般说的就是笔头部分。一直以来,笔头不锈钢材料都是从日本进来的,不仅是国内,国外的制笔材料不锈钢材料也是日本的。目前,太钢不锈生产的笔头不锈钢技术取得突破,已经在生产的笔头企业开始使用,在未来两年有望完全替代进口。

【点评】:中性。长久以来圆珠笔头这种笔的关键零部件都是依赖国外的进口,这次的技术突破国产化替代可期。但由于圆珠笔整体的毛利不高加上圆珠笔的笔头材料进口不算贵,估计即使出现替代,可以获得的利润也没有想象那么高。晨光文具齐心集团,太钢不锈,广博集团等。

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