巨头迈出重要一步 行业转型开始? 新兴概念股曝光

2017-01-10 9:42:56 | 广州万隆·证券研究中心

【主线动态】

改革:

·经济参考报:2017年减税降费政策将加码发力,新的税收优惠措施已经在酝酿中。专家称,2017年减负将更加突出有效性和精准性,增值税税率简并等值得期待,中小微企业、科研企业等有望获得政策红包。

·国务院总理李克强:要深化科技体制改革,深入推进科技领域“放管服”,赋予科研院所和高校更大的科研自主权,赋予创新领军人才更大的人财物支配权。加大成果处置、收益分配、股权激励等政策落实力度。

·船舶混改 | 中国兵器装备集团正积极研究编制军工改革方案,已制订了混改试点初步方案,并开展军工资产证券化的研究和论证。上周,兵器工业集团已印发混改指导意见。业内预计,军工行业混改大幕已经开启,在此背景下,船舶领域两大军工企业中国船舶工业集团(南船)和中国船舶重工集团(北船)整合步伐有望加快。

·人民日报:国有经济与民营经济并非对立,不能把国企改革发展等同于“国进民退”。国企的效益并非单纯依靠垄断,大多数国企均处于有效的市场竞争中。当然,在一些带有自然垄断性或涉及国家安全的领域,国企垄断乃是理所应当、无可非议。

 

新科技、新模式:

·国家科技奖引领中国产业“跃级”. 据新华社报道,中共中央、国务院9日上午在北京隆重举行国家科学技术奖励大会。党和国家领导人习近平、李克强、刘云山、张高丽出席大会并为获奖代表颁奖。李克强代表党中央、国务院在大会上讲话。张高丽主持大会。

·关键技术成本骤降90%!谷歌无人驾驶汽车越过“里程碑”。谷歌无人驾驶子公司Waymo透露,已成功研发自家所有的无人驾驶传感器硬件,Waymo的CEO称,这将大幅降低无人车的制造成本,其中一个组件的价格已由75000美元下降至原价10%不到。

·新华网:1月9日,微信小程序上线。对于线上而言,小程序更适合低频应用。而更大的变化会在线下,小程序希望做线下弱连接的入口。业内称,关注线下和弱连接,表明中国移动互联网行业从过去的高频刚需竞争转向低频刚需竞争。

【点评:】短期解禁汹涌,压制成长股。另一角度,国务院推动新兴经济业态成为增长新引擎,深化科技体制改革,深入推进科技领域“放管服”。制造业实体分化基本完成,大浪淘沙后的实体产业升级、转型、涅槃重生应该是2017年重要结构性机会。减持压力减轻后,中小创成长有望重新起步。在见识了谷歌人工智能后,百度大脑的人工智能强势战胜人类最强大脑显示人工智能已经进入规模化应用阶段,无人驾驶成本大幅下跌,人工智能进入成长期,值得重点关注。微信小程序上线,APP卸载可能会规模出现,移动入口之争,微信进一步强化其地位。微信小程序题材较为新颖,值得关注。

 

中美博弈:

·贸易战火药味浓厚,商务部“严重关切”美国对华产品人为裁定出高税率。美国对进口自中国的产品反倾销反补贴调查后,裁定出高额税率。中国商务部贸易救济调查局局长王贺军对美方的决定表示失望和质疑,称中方对美方不顾事实、滥用规则、人为裁定的做法,表示严重关切。

·马云对话特朗普:要在美国创造100万就业。马云与特朗普会面,讨论阿里巴巴在美扩张计划。阿里巴巴在声明中称:“阿里巴巴将帮助100万美国小公司和农场主通过其平台向中国和亚洲客户出售商品,来创造100万个美国就业岗位。”

·日本官方证实,由8架军机组成的中国军机编队,1月9日在东海和日本海飞行。日本自卫队多个基地飞机紧急升空,应对中国飞机。

【点评:】在内部受到质疑,不团结情况下,在其就任后需要高调喊话、对外强硬,可以转移注意力,增强国内凝聚力,上台对华强硬可能会超市场预期。最近中国航母绕台湾东部远洋训练、进入日本海,主动强硬,将南海、东海争端引向日本海,主动出击军工加强发张预期提升。

 

金融政策:

·金融监管格局谋变 业界称需把握改革力度. 目前业界有两种声音,一是恢复由央行大一统金融监管的格局,撤销“三会”合并至央行,由央行进行统一监管;一种是合并“三会”,成立新的金融机构与央行共同监管,形成双峰管理模式。有专家认为,不论哪种改革方法都不可避免地伴随着金融风险,这项改革面临的难度非常大,需有一个不断试错不断完善的过程。

消息称中国考虑放松期指交易限制 已成立特别工作组

【点评:】股指期货逐步松绑预期提升,利好于期货和券商。关于大金融监管改革,从金融工作会议一推再推,方案迟迟难产,大金融监管改革难度非常大。在落地之前,强监管格局持续可能性大。

 

经济环境:

·2016年12月,挖掘机行业销量6910台(不含龙工),同比增长75%,环比增长3.7%。2016年,累计销量70320台,同比增长24.8%。预计工程机械行业景气度有望在2017年一季度旺季延续。

 

资金供需:

·人民日报海外版:针对“外储逼近3万亿美元关口”的担忧,业内称,当前外储下降既有应对美元升值等市场面因素,也有企业及居民用汇需求增大等经济基本面原因,因此属于特定发展阶段的正常现象,没必要草木皆兵。

·央行:周一进行了100亿7天期以及1000亿28天期逆回购操作,中标利率持平于2.25%和2.55%。当日将有400亿逆回购到期。市场人士指出,周一公开市场转向净投放,显示出央行在春节前有意扶助流动性之意。

·隔夜shibor报2.094%,下跌1.8个基点。7天shibor报2.41%,下跌3.1个基点。3个月shibor报3.5152%,上涨7.64个基点。

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