恐慌之下的价值洼地 一类股有望重现辉煌

2017-01-17 9:23:32 | 广州万隆·证券研究中心

1.OPPO和vivo等中国内地手机品牌在全球智能手机市场的崛起,今年全球手机行业很可能出现核心零部件短缺现象,包括手机屏幕、存储产品和光学传感器元件等。其中OLED屏幕在今年出现供不应求的局面。

【点评】:中性。受到苹果IPHONE8全面采用OLED的影响加上三星产能短期内满足苹果的订单需求外几乎没有额外的OLED供应,这种情况代表国内OLED的生产厂商迎来了行业切入的机会,分享OLED市场的份额,打破三星的垄断,分享垄断利润,行业竞争上升。京东方,濮阳惠成黑牛食品中颖电子栖霞建设万润股份等。

 

2. 《汽车动力电池行业规范条件》已经完成了多轮征求意见,不久将对外正式公布。与1个多月前工信部发布的《汽车动力电池行业规范条件》(征求意见稿)相比,修改版的《规范条件》将锂离子动力电池单体企业年产能门槛调低至30亿瓦时至50亿瓦时范围,此前门槛设为“不低于80亿瓦时”。

【点评】:中性。动力电池规范文件即将下地,本来应该是有利于降低行业竞争,提高行业整体的利润水平,但现在门槛有较大的降低,导致行业竞争激烈程度没有太明显的改变,行业格局也没有打破,消息有一定的低于预期的水平,原来具有的催化作用减弱,所以对行业不一定有提升作用。比亚迪,国轩高科天赐材料天齐锂业,新宙邦等。

 

3. 中国电科集团在京召开2017年度工作会议。会上明确了中国电科集团今年工作重点任务,包括全面深化改革,激发企业新活力,推进全面深化改革总体方案实施,推进以创新为核心的主营业务布局优化,全面推进事业单位企业化改革;优化产业布局,推进军民融合深度发展。以云计算大数据技术为基础,完善智慧、安全事业的产业发展体系。

【点评】:中性。基于军工国企改革主题炒作可能暂时接近结束但还是有部分国改预期的国企没有太大的异动,其中中国电科集团旗下的子公司就是典型的例子 。假如中国电科集团的混改文件落地,应该还是会有一定的机会存在,可以继续跟踪相关的消息。国睿科技四创电子,卫士通,杰赛科技

 

4. 农业部副部长张桃林表示,今年将加大农机购置补贴政策支持力度,强化绿色生态导向,对深松整地、高效施肥、秸秆还田离田、残膜回收等绿色高效机具实行敞开补贴。此外,还将扩大农机报废更新补贴实施范围,加快淘汰耗能高、污染重的老旧机械,推广应用符合“国三”标准的动力装备,促进农机节能减排。

【点评】:中性。农业部加大对农机的补贴只能说有一定的短期效果,但中长期解决农机的普及问题还是需要加大民间农村金融包括农机金融租赁才可以实现农机的推广,所以假如出现相关农村金融的超预期消息,农业机械板块才有可能迎来行情。吉峰农机星光农机智慧农业一拖股份,苏常柴A等。

 

5. 黑色系商品今日再度爆发,铁矿石一度涨停触及新高,截至收盘,黑色系铁矿石、焦炭均涨7.2%,螺纹钢涨5.2%。

【点评】:中性。通常从期货市场传导到现货市场会有一个延迟,昨天股市巨幅震荡下,需要寻找具有一定反弹动能的股票,黑色系商品个股基于去产能还在持续,继续有供给侧改革的主题可以炒作,可以适当关注商品期货传导到现货的相关黑色系个股。点击查看受益龙头股>>>

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