热点前瞻——军工改革主题策略研究

2017-02-23 15:59:57 | 广州万隆-成长投资顾问群
  核心逻辑
 
  从军工成为七大混改重点领域之一,到中国兵器工业集团印发混改意见,再到习近平再一次强调"军民融合"的地位,军工领域的行情催化剂一浪接一浪。近日中航工业集团与航天五院跟进公布了改革思路和方案,这给本来就处于风口的军工板块再添动力。长期被市场预期的军工资产注入有望在2017年落地破局,叠加上其他种种有利因素,军工板块有望成为2017年行情最大牛股。
 
  催化剂:
 
  1、军工主题或贯穿2017全年 证券市场红周刊 2017-2-12  讯:自去年底以来受相关政策刺激以及海外因素影响,国防军工概念股表现相对强势,春节之后表现依旧突出。《红周刊》记者统计,2017年开年至今,国防军工指数已累计上涨9.13%,位居申万一级28个行业的第一名。市场中的分析机构和接受《红周刊》采访的业内人士也表示,随着国改工作陆续“落地”,核心资产有望陆续注入、科研院所改制渐行渐近,军工企业盈利能力、业绩均有望得到改善。2017年有望成为军工行业的政策年,军工板块的投资机会或将贯穿全年。
 
  2、军民融合一揽子政策将出台 概念股有望卷土重来 金融界网站 2017-02-17 讯:军民融合“十三五”规划已基本制定完成。专家介绍,军民融合的实质是达到国防建设和经济建设的资源共享和综合效益的最大化。到“十三五”末,国防科技工业、军民融合将取得重大进展,基本实现全要素、多领域、高效益的军民融合深度发展格局。近期军工板块热点不断,“民参军”有望接捧“混改风”。1)军民融合并非短期一时炒作,而是代表未来军工产业发展的长期趋势,中央军民融合发展委员会的成立,将继续强化市场对军民融合的认知,利好整个军工板块;2)进入2017年以来,从中美博弈、南海问题等事件,到军工混合所有制改革,军工板块热点频出,一马当先领涨市场,但市场普遍关注传统军工股,预计“军民融合”尤其是“民参军”将接捧:2017年将是“改革风口+产业共振+事件驱动”共同催化的“军工大年”。
 
  3、军民融合多项政策红利将陆续兑现 “民参军”主线最容易催生大牛股 都市快报 2017-02-18 讯:随着军民融合深度发展的推进,军工混改成为国企混改的重点领域,军工混改和科研院所改制也是A股军工板块的另一重要主题。据国防科工局网站2月15日消息,军工科研院所改革取得了重要的阶段性进展,已经形成了军工科研院所初步分类方案,明确了首批转制院所名单,后续将加快制定和出台军工科研院所转制实施意见,积极稳妥推进军工科研院所转制实施。业内人士分析,军工科研院所改制已准备就绪,但由于国家关于公益类事业单位改革的配套政策正在制定中,待国家相关政策出台后,军工科研院所改革将快速稳妥推进。
 
  4、军工混改“路线图”曝光 七大主线挖掘投资机会 巨丰财经 2017-02-17 讯:民参军、军转民作为军民融合的两条主线,也成为政策重点推进的领域。中国证券报记者获悉,未来有关部门将重点拓展民参军的范围和层次,营造民参军的政策环境,并明确提出在电子信息、新材料、高端装备等领域重点培育民参军的骨干企业。在军转民方面,发挥国防科技工业技术优势,推进军工高科技产业民用化。在航天、航空、船舶、核能、电子信息等领域加强军工技术成果向民用转化,促进产业化发展。同时,有关部门正在论证设立军民融合产业基金,充分利用社会资本,推进军民融合产业发展。
 
  5、混改“路线图”明晰 军工改革步伐加快 中证网 2017-02-18 讯:去年12月中央经济工作会议明确,将在民航、电信、军工等领域推动混合所有制改革试点,中国核建中国船舶已列入第一批试点名单。年初以来,各大集团2017年军工混改“路线图”已经明晰,随着军民融合配套政策的落地,军工混改成为国企混改的重要领域,业内人士认为,军工混改行情有望贯穿2017年全年。2016年7月,军民融合的纲领性文件《关于经济建设和国防建设融合发展的意见》印发。今年1月,军民融合的最高领导机构中央军民融合发展委员会设立。2017年一揽子配套政策正加速出台,将推进军民融合深度发展。在高层的持续推动下,《国防科技工业军民融合深度发展“十三五”规划》、国务院《推进国防科技工业军民融合深度发展的若干政策措施》等配套政策出台有望加快。
 
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