乐天萨德风波不断扩大 一带一路阻力顾虑提升

2017-03-07 9:28:12 | 广州万隆·证券研究中心
  改革:
 
  ·中证网:三大运营商表示, 10月1日起将全面实施取消手机国内长途和漫游费。其中,中国联通表示,将认真落实提速降费工作部署,大力扶持双创企业,积极助力实体经济发展。
 
  【点评:】两会整体没有超预期,改革催化剂减少,改革整体预期高点回落可能性大。蓝天保卫战、人工智能、第五代移动通信有亮点。细分机会包括人工智能、物联网、5G、火电、环保。取消手机国内长途和漫游费、提速降费,物联网值得关注。
 
  中美博弈:
 
  ·特朗普国会首秀:将要求1万亿美元基建支出,并大规模增加国防开支。北京时间周三上午10:10,特朗普在美国国会发表就任总统以来的首次演讲。他表示,将向国会要求1万亿美元基建支出,以替换美国“破碎的基础设施”,重点包括道路、桥梁、隧道、机场和铁路。美国财长:基建融资公私合作,增加国防预算不会扩大赤字。美国财长称,大兴基建的融资将来自公共部门和私人部门,部分融资计划的规模将是“我们所见的”最高水平;国防预算增加将以在非军事领域减支实现;处理奥巴马医改乃当务之急;税改着重降低中产个税、简化个税、让企业更具竞争力。
 
  ·特朗普政府备战贸易战?曝光文件警告美国不会受制于WTO裁决。外媒曝光的美国贸易代表办公室为特朗普起草文件称,要抵制其他国家、或WTO等国际机构试图基于多种贸易协议,削弱美方的权益、增加其义务的努力,还说“国会过去已经明确,美国人只受制于美国的法律,并非WTO的裁决。”
 
  【点评:】美联储高层突然集体转变口风,鹰派意味浓厚,美联储3月加息预期上升,加息是利空,利空级别不大。首先加息开始审美疲劳,边际效用递减;其次,美国特朗普阶段性弱美元政策牵制;央行组合外汇政策有效果;萨德、中东中俄和美欧日韩等争端激烈,一带一路阻力上升顾虑提升。特朗普欲最大规模增加军费,那中国军费增加情理之中。军工很难证伪,但是大超预期需要激烈对抗出现。
 
  金融政策:
 
  ·经济参考报:日前决策层已经安排相关职能部门专题研究降低企业杠杆率的综合措施,其中也包括债转股,相应的债转股的具体措施正在研究制定当中,总的原则是遵循市场化、法治化的原则进行债转股。
 
  ·经济参考报:近日,央行已释放出推进数字货币的强烈信号,一方面,央行数字货币研究所预计将在不久后正式挂牌;另一方面,央行推动的基于区块链的数字票据交易平台也于近日测试成功。
 
  ·我国或全面发行塑料钞票
 
  ·创业板改革方案或最快年内出台 市场化将进一步提速
 
  【点评:】习近平和郭树清讲话开头都是强调供给侧改革,抓住处置僵尸企业这个牛鼻子。郭树清说了债委会细节、调侃山东债转股工作做的好,所以调到银监会,服务供给侧改革是郭树清年内重要任务预期提升。将有效配合房地产去库存,接下来差异化调控房地产概率大。对于监管,和前任相比稍宽松。对于一行三会联合监管,目前部分规则在制定,落实还没有开始,利空没有兑现。金融部门领导两会开会,当前没有急迫危机发生,开会后到部署执行时间3月之后更为合理。未提及注册制改革,成长股大扩容顾虑降低。数字货币、塑料钞票题材相对新颖,处于炒概念阶段。
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