原材料持续涨价 涨价概念持续涌现新机会

2017-03-17 9:21:25 | 广州万隆-成长投资顾问群
  1. 共有36家上市房企公布了今年1-2月份的销售业绩,同比销售面积上涨77.92%,销售金额上涨87.98%,平均价格上涨8.3%。 36家房企合计销售面积为4220.19万平方米,合计销售金额为52876.95亿元,平均价格为15000元/平方米。
 
  【点评】:中性偏多。得益于三四线房地产销售去库存的影响,房企的销售得以大幅增长。另外一线城市并没有想市场所预期在大规模新的调控政策下的悲观表现,反而在稳定住目前平台同时继续上攻的趋势。但注意房地产假如继续大幅增长,新的房地产调控大棒可能落地风险。中房地产鲁商置业东旭蓝天城地股份,世联行等
 
  2. 继半导体硅晶圆价格一季度平均价格调涨10%之后,二季度硅晶圆合约价继续上涨,且呈现加速态势。业界共识目标将上涨达20%,涨幅将超过之前预期。因8寸及12寸硅晶圆持续吃紧,包括中芯、三星等企业均已开始出手大抢货源,中小企业更是不惜加价购买。目前货源供不应求情况已开始恶化,供货商纷纷表示很头痛如何分配产能的问题。
 
  【点评】:中性。晶圆半导体涨价持续,特别是正值各大智能手机厂商开始生产本年即将发表的手机背景下,原材料采购需求大幅上升,供给商短期产能又无法匹配的情况下,晶圆价格短期至少可以维持稳中有升的态势。北方华创上海新阳华天科技扬杰科技太极实业等。
 
  3.黄磷03月15日最新价格27844.00元/吨,最近5天上涨89.67%,10天上涨90.71%。我国的磷矿资源居世界第一,目前全世界现有黄磷生产能力约150万t/a,中国就占75%,磷的用途广泛,用来制造磷肥、农药 、磷酸、洗涤剂等,中国的黄磷、磷酸、三聚磷酸钠这3种主要磷产品产量均居世界第一。
 
  【点评】:中性偏多。黄磷价格最近的上涨可以说用飙涨也不为过10天上涨接近一倍,有可能是需求方突然集中兑现或者供给方集中减少供给的可能,但总的来说价格持续性值得怀疑,大概有短期催化作用。兴发集团澄星股份六国化工湖北宜化等。
 
  4.广州医科大学附属第三医院生殖医学中心刘见桥主任表示,他们课题组首次用CRISPR-Cas9基因编辑技术对6个可移植人类胚胎进行基因编辑,成功修复了其中3个胚胎内的遗传变异。新研究不仅推翻了之前CRISPR技术不能有效编辑人类胚胎的结论,更让人类向“设计”出不会患某些遗传性疾病的婴儿迈出重要一步。
 
  【点评】:中性。基因编辑作为基因领域最为前沿的行业,特别是对于人类胚胎的基因编辑行为为市场对于基因编辑不单单只用于疾病的研究预期还有对于通过基因编辑改造人类或者优化人类的故事的预期。可以继续关注相关基因编辑上市公司。东富龙,劲嘉股份,荣之联,迪安诊断银河生物
 
  5.钼精矿价格16日再度上涨,各地市场均价每吨度上涨10元,至1135元/吨度,再创近两年新高。目前,钼精矿市场现货紧张。钼铁工厂采购积极,工厂报价继续上调。16日,国内钼铁现款成交价每吨上涨1500元,至83500元/吨。
 
  【点评】:中性。钼精矿上涨已经不是新的消息,从目前市场风格来看,市场对于提价商品的关注力度已经有一定审美疲劳,所以消息可能催化板块空间也不大,当然可以继续留意相关行业异动情况。新华龙,炼石有色厦门钨业金钼股份江西铜业等。
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