当前市场焦点和情绪在次新股 情绪在高潮阶段

2017-03-17 9:27:47 | 广州万隆-成长投资顾问群
  中美博弈:
 
  ·从今年开始去银行开户,会要求在表格上声明自己的税收居民身份,之所以要这么做,是因为中国在2014年9月决定将加入“共同(税务)申报准则”,也就是CRS。
 
  ·军民融合 | 习近平:加快建立军民融合创新体系。国防科技和武器装备领域是军民融合发展的重点
 
  ·特朗普顾问:特朗普对中国的态度将会软化。特朗普经济顾问Stephen Schwarzman在采访中称,特朗普或将软化对华态度。Schwarzman指出,不认为中国货币操纵及其他问题会继续发酵,并认为中方的外交政策是“慎重的,不像美国那么夸张”。
 
  ·特朗普团队首次对美联储表态:做的不错。白宫经济顾问科恩称,美联储一直做的很好,特朗普方面会尊重美联储的独立性。特朗普在竞选期间曾多次高调攻击耶伦,质疑美联储的独立性。但也有评论嘲讽称,等到美联储加息2-3次之后,不知特朗普方面是否还能保持上述论调。
 
  ·美财长:美国不会发动贸易战,支持美元长期走强。
 
  ·特朗普公布首份预算蓝图:国防开支将增540亿美元,政府开支大减。
 
  ·Nowotny称欧央行或将加息,“鹰派之王”魏德曼或任下届行长,欧元涨。
 
  【点评:】对于中美贸易战,此前市场顾虑中美贸易战,特朗普急邀中美国家领导人4月会晤超市场预期,总理表态中美贸易战的可能性较小,美国财长表态不会进行贸易战,中美贸易战降温预期提升,有利于航运、外贸等。
 
  金融政策:
 
  ·界面:近期监管层关于新基金发起成立的要求已经正式调整,监管层对于公募委外定制化产品申报进行更严格的限定,基金单一投资者比例需控制在50%以下,且不存在通过一致行动人等方式变相规避50%集中度的情形。
 
  【点评:】多部门协调统一的监管,市场预期开始升温,目前政策在酝酿,落实还没有开始,利空没有兑现。金融部门领导两会开会,当前没有急迫危机发生,开会后到部署执行时间3月之后更为合理。基金单一投资者比例需控制在50%以下,目的是规避市场波动带来基金集中巨额赎回压力,增加了限制条件,带来额外中间环节,对市场方向影响不大。
 
  股市周期&资本运作:
 
  ·中证网:今年以来举牌资金中陌生面孔居多,可以说是“第二梯队”,一些举牌方急于亮明自己财务投资者的身份。险资大鳄退去之后,价值挖掘型举牌正在出现,一些资金举牌阳谋的背后仍有强撑市值、掩护资金等“魅影”闪现。
 
  ·【恒大让渡万科股权表决权 深铁集团“筹码”反超宝能】“谁的万科”在棋近终盘时,答案似乎已提前揭晓。恒大方面昨日与万科竭力引进的深铁集团签署战略合作框架协议,将下属企业所持有的万科14.07%A股股份的表决权等权利,不可撤销地委托给深铁集团行使,期限一年。
 
  ·乐视网公告:各方正就本次重大资产重组的估值定价进行探讨,公司将在新的资产评估结果基础上与交易对方重新协商本次重组的交易价格,重新召开董事会审议本次重大资产重组事项,以届时董事会决议公告日作为发行股份的定价基准日。
 
  ·今年以来逾400家公司大股东存减持行为 监管层问询节奏不停歇。上市公司大股东减持一直是市场关注的焦点,重要股东“清仓式减持”的案例更是屡见不鲜。数据显示,2017年以来截至昨日,沪深两市共有409家上市公司的重要股东存在减持行为。
 
  【点评:】2014年初IPO重启后大量首发限售股到期、2015年上半年牛市中的大量定增到期的金融资本有较强离场意愿,部分由于股灾可能被套,这部分有配合大股东做高估价动力。新股发行注册制改革将淡出、IPO稳定节奏发行、退市、规范大股东减持、再融资锁定期延长,创业板股票供给减少预期提升,创业板等中小盘仍有继续上涨动力,另外,随着中小盘上涨,减持动力上升,上涨越大、时间越长减持压力越大,上涨空间不大。当前市场焦点和情绪在次新股,情绪在高潮阶段。
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