热点前瞻——军工改革主题策略研究

2017-03-30 16:04:08 | 广州万隆-成长投资顾问群
  核心逻辑
 
  军工板块有大量的改革、科研发展、资本运作预期,这让该板块一直享受着高估值。在大跌过后,军工板块存在大幅估值修复的必要,军工院所改革方案即将落地有望成为近期板块反弹的有效催化剂。投资者可关注有科研院所注入预期的标的和飞机发动机概念股。
 
  催化剂:
 
  1、中国迎来“军工+”大时代 军民融合空间巨大 金融界网站 2017-3-29  讯:“军工+”体系:1、资本层面,混改等资本运作加速,包括军企引入战投、军企参股民企、投资并购和科研院所改制,核心是提高资产证券化率;2、实业层面,军民融合包括民参军和军转民、技术转化,目的是将国防技术工业体系、商业技术工业体系融入到中国的国家技术工业体系。中国迎来“军工+”大时代!背景是五大变革:1、军民融合国策将有实质进展;2、国企改革进入试点施工期;3、军改从组织体制调整到规模结构和力量编成改革;4、国防科技工业改革进入关键年,核心是军工科研院所改革;5、加快科技体制改革和实施创新驱动发展战略。
 
  2、军民融合“十三五”规划望年内出台 金融界网站 2017-03-16 讯:综合媒体消息,据悉顶层设计方面,全面推进国防工业军民融合指导意见、军民融合“十三五”规划已经制订,并有望年内出台。此外,有关部门还在论证设立军民融合产业基金,加快培育若干“民参军”骨干企业。军工科研院所分类改革的部分方案也已成稿并报审,即将进入发布程序阶段。
 
  3、军工板块成混改突破口 中航工业率先改革 金融投资报 2017-03-11 讯:混改是国企改革的突破口,而军工混改又是国企混改的突破口。其实军工行业混改一直备受市场关注,有军工行业分析师就表示,军工集团混合所有制改革正在不断推进,中国核建中国船舶等军工央企已列入首批试点,第二批试点正在酝酿当中。根据早前国务院印发的《关于国有企业发展混合所有制经济的意见》中对军工混改定下的明确基调,军工混改会率先在涉及非国家核心机密的军工领域实现混改突破,预计科研院所改制注入将成为2017年军工行业的核心主题之一。
 
    4、军工混改行情有望贯穿全年 混改“路线图”曝光 中国证券报 2017-03-11 讯:军工混改催化2017军工行情。年初以来,各大集团2017年军工混改“路线图”已经明晰,随着军民融合配套政策的落地,军工混改成为国企混改的重要领域,业内人士认为,军工混改行情有望贯穿2017年全年。去年12月中央经济工作会议明确,将在民航、电信、军工等领域推动混合所有制改革试点,中国核建和中国船舶已列入第一批试点名单。年初以来,各大军工集团纷纷绘出2017年混改“路线图”。中航工业集团在年度工作会议上提出,2017年将落实国家军民融合发展战略,研究出台集团《关于加快军民融合发展的决定》,启动一批军品市场化配套试点,起草上市公司资本运作规划及市值管理方案。
 
  5、军民融合“路线图”渐明 望成各大军工集团改革突破口 中国证券网 2017-02-28 讯:2月28日从中航工业官方微博获悉,国资委副主任王文斌一行到中航工业沈飞调研,王文斌对沈飞后续工作提出要求,要在军民融合上要闯出一条路。另外,航天科工集团近期也提出,2017年军民融合产业营业收入要达到1470亿元。中央军委装备发展部日前推出《推进装备领域军民融合深度发展的思路举措》,明确12条举措和45项任务,持续推进装备领域军民融合深度发展。种种迹象表明,军民融合望成军工企业利润来源的突破口。
 
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