军民融合进入政策落地窗口期 紧盯五朵金花

2017-03-31 9:11:17 | 广州万隆-成长投资顾问群
  1.《全面推进国防工业军民融合指导意见》近期将进入发布阶段。该意见是军民融合的整体性政策文件,将在军转民、民参军 、军民资源共享和扩大军工 开放等方面提出具体举措。此前,有关部门明确提出,扩大军工集团外部配套率和民口配套率,深入推进装备竞争性采购。
 
  【点评】:中性。军民融合进入政策落地的窗口期,市场有可能关注军民融合的具体政策的前景故事。总的来说,军工以及军民融合涨幅相对不大,有一定的安全边际,而且没有被证伪,所以仍然是值得关注的题材。中利集团海特高新,海兰信,振芯科技高德红外等。马上查看受益个股>>>
 
  2.中国研发的北斗卫星导航定位系统将逐步为全球提供服务。推动北斗“走出去”的武汉光谷北斗控股集团有限公司(简称光谷北斗)近日表示,它将首先在泰国、斯里兰卡打造北斗国际合作“样板间”,再将北斗科技合作推广至东盟10国及更多亚非国家。
 
  【点评】:中性。随着北斗导航系统对周边国家或者一带一路沿线国家的推广,市场规模将会进一步扩大,市场规模扩大也会刺激相关导航系统的资本投入,加快行业向前发展,且利润风险也得到分散,有助于相关企业利润短期爆发式发展,长期稳定增长。中国卫星北斗星通海格通信,合众思创,航天科技等。马上查看受益个股>>>
 
  3.国防部30日举行例行会,新闻发言人吴谦证实,我国首艘国产航母正在舾装,工作进展非常顺利。“进一步的好消息,不会让大家久等。”
 
  【点评】:中性。如果国防部发言人所言,关于国产航母的消息很快就会跟公众见面的话,估计时间也不会太长,相关航母概念个股迎来时间窗口与事件的催化可能,可以持续关注航母相关上市公司。中国重工中船防务中航电子等。
 
  4.根据苹果30日公布的最新200大供货商名单,台湾显示面板厂已经完全退出苹果供应链,包括友达在内共有三家台厂遭排除。据介绍,中国内地面板厂京东方已打入苹果供应链,先前和友达一起供应13.3寸的Macbook air显示面板。
 
  【点评】:中性。消息表明国内厂商可能已经替代掉台湾厂商成为继韩国三星后,第二大面板提供商,对于国内面板产商来说接过台湾的供应商留下的订单,将会进一步提升行业的占有率,推动国内厂商行业规模和资本投入扩大。特别是对于OLED濮阳惠成中颖电子栖霞建设万润股份智云股份,京东方等
 
  5.外交部:国家主席习近平将于4月6-7日会晤美国总统特朗普。
 
  【点评】:中性。国家主席习近平与特朗普会面估计贸易以及人民币汇率问题将会是重头戏,特别是正对出口贸易的上市公司将会迎来关键时间窗口,可以留意相关公司的异动的情况。另外贸易问题解决与否对航运板块仍然有催化可能存在。继续关注。东方创业中成股份,农产品,江苏国泰中远海能
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