市场成交萎缩 雄安催化剂频频 场内资金抱团雄安

2017-05-03 9:06:44 | 广州万隆-成长投资顾问群
  改革:
 
  经济参考报:农村土地制度改革的一项全新尝试--土地经营权入股发展农业产业化经营试点将进入总结阶段。经过两年时间,多个试点地区就土地经营权入股发展农业产业化经营的龙头企业及合作社等进行了深入探索。
 
  ·中国人大网:发布全国人大常委会2017年立法工作计划。根据计划,修改个人所得税法、制定房地产税法等列入预备级研究论证项目;6月审议中小企业促进法修订草案、水污染防治法修订草案;电子商务法草案将于8月二审。
 
  ·石家庄四大班子迁至正定新区承接非首都功能疏解。据石家庄市政府网2日消息,石家庄市政府四大班子机关及部分市直部门搬迁至正定新区。此前媒体报道,石家庄市将申报正定国家级新区,力争将正定新区打造成为承接北京非首都功能疏解和京津产业转移的主平台。
 
  ·财政部部长肖捷:设立雄安新区是千年大计、国家大事。财政部将全力支持雄安新区的规划建设。同时,将继续加大对河北提升基本公共服务水平、大气污染治理、化解过剩产能等的支持力度。
 
  ·雄安环保 | 清新环境投资者关系活动记录表显示,目前公司在雄安已经中标一个 4000 万左右的项目,是供热供电厂脱硫、脱硝工程。当地发展供电供热的需求是存在的,因此长期对公司发展也是利好。
 
  ·雄安新区将迎首家券商进驻 安信证券获批设分公司
 
  ·财政部:发布通知部署全面推开公立医院综合改革的七项重点任务,包括2017年全国公立医院医疗费用平均增幅控制在10%以下;9月30日前公立医院全部取消药品加成;2017年底,全面实行以按病种付费为主,按人头付费等复合型付费方式等。
 
  【点评:】市场成交萎缩,雄安催化剂不断,场内资金抱团雄安。另外,部分标的缩量快速涨停,雄安进入纯粹资金博弈阶段。雄安级别大,持有适合做右侧止盈,进入高位,追高风险增大。土地经营权入股发展农业产业化经营试点将进入总结阶段,土地改革,经营权、使用权流转目前重要瓶颈是农产品价格偏低,亏损严重、没有赚钱效应。
 
  新科技、新模式:
 
  ·巨头发力叠加政策支持人工智能迎应用元年。腾讯今日正式宣布任命语音识别技术顶级专家俞栋博士为人工智能实验室副主任,并成立美国西雅图AI实验室,推动腾讯在语音识别及自然语言理解等AI领域的基础研究。人工智能被首次写入今年政府工作报告,堪称今年市场的大热点。
 
  ·上证报:工信部正在推动NB-IoT(窄带物联网)标准化,将NB-IoT模块从外形、封装以及针脚定义等方面提出新的要求。业内人士认为,标准将促进物联网规模化商用全面提速。
 
  【点评:】金融资金规模流出市场,资金有限持续做多蓝筹能力预计不足,多家券商看好蓝筹和大消费,由于此前涨幅较大,注意蓝筹和大消费利好兑现。前期次新股、成长股跌幅深,数据港三连板、次新股力盛赛车核查完毕复牌继续涨停,超跌反弹人气开始上升。另外,此前监管层压制产业资本规模减持,对2014、2015年金融资本规模定增到期减持没有限制,由于银行资金收缩这部分资金有强烈离场意愿,在年报、一季报发报窗口利用业绩预增、规范后高送转、填权等拉高套现存在可能性。人工智能、物联网催化剂开始增多,关注是否会有资金点火这类超跌标的。
 
  资金供需:
 
  ·月初资金面改善预期落空 低超储+扰动多流动性压力常在. 跨过月末时点,资金面并未如期回暖。5月2日,银行间市场继续在偏紧的状态中度过。以往,月初首个交易日资金面就如此紧张并不多见。当天,中国人民银行未开展公开市场操作,逆回购到期实现自然净回笼700亿元。流动性偏紧与央行净回笼并存的局面令市场对未来流动性形势多了几分谨慎。
 
  ·上证报:同业存单的“空转套利”、“监管套利”已成监管部门的检查重点。监管部门要求银行自查,是否通过大量发行同业存单,甚至通过自发自购等方式来进行同业理财投资、委外投资、债市投资,加剧流动性风险隐患。
 
  ·央行:周二不开展公开市场操作,结束连续9天的逆回购操作,当日实现净回笼700亿元。4月,央行对金融机构开展常备借贷便利操作共108.87亿元;开展中期借贷便利操作共4955亿元;对国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行三家银行净增加抵押补充贷款共839亿元。
 
  【点评:】中期,同业存单的“空转套利”、“监管套利”成监管部门的检查重点,强监管没有结束,月初资金面改善预期落空,资金收缩,金融资金规模流出后由于政策限制很难再回流,市场整体交投活跃度将下降,市场需要较长时间修复信心。当前是银行领域刮骨疗伤的风暴时期,央行利用公开操作稍微比此前宽松、证监会放缓监管力度,来配合银监会监管行动可能性较大。
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