资本运作后保壳、摘帽可能性上升 关注超跌股价修复机会

2017-05-19 9:09:23 | 广州万隆-成长投资顾问群
  改革:
 
  ·中证网:世界银行常务副行长杨少林透露,世界银行正在与财政部PPP中心共同推进一个新项目,全球基础设施基金和国际金融公司也参与了进来。该项目将释放一些成功的PPP项目,供中国各级政府、社会资本参考。
 
  ·5月18日,《证券日报》记者获悉,PPP立法进程加快,目前PPP条例初稿已完成,准备公开征求意见。同时,财政部、央行、证监会将于近期出台新规,进一步规范PPP资产证券化。
 
  ·京津冀携手打造“旅游圈”迎万亿市场机遇。据河北政府网消息,在今年的中国·廊坊国际经济贸易洽谈会上,河北省将与北京、天津旅游部门联合举办旅游合作项目发布暨旅游产品推介会,此外,河北省还将与北京、天津携手研究制定共建方案、联合争取国家支持等,打造京津冀旅游合作落地新标杆。
 
  ·一财:行业内传言,中国考虑将目前主要火电企业和核电企业,通过合并,重组为3家。此消息尚未得到官方确认,却再次激发了市场对电力央企重组的猜想。大唐集团工作人员表示,确实听到了各样的传言,但目前公司尚未接到任何通知开展合并重组工作。
 
  【点评:】雄安部分前期龙头个股大幅杀跌,雄安部分个股面临回调压力。但由于雄安级别大,细分较多,新颖细分仍然值得挖掘,仍然是部分资金选择。
 
  新科技、新模式:
 
  ·我国首次海域可燃冰试采成功油服产业将迎来巨量市场。国土资源部中国地质调查局今天在南海宣布,我国正在南海北部神狐海域进行的可燃冰试采获得成功,这也标志着我国成为全球第一个实现了在海域可燃冰试开采中获得连续稳定产气的国家。在2030年以前中国天然气水合物资源将会得到商业性开发利用。
 
  ·英特尔中国区总裁杨旭:英特尔希望在人工智能、无人驾驶、5G、虚拟现实、中国制造2025、精准医疗、体育、机器人等八个领域,与中国展开合作。中国一定是数据的第一大国。
 
  ·用户规模及渗透率提升,移动支付迎迅猛发展。微信团队与中国联通、用友、中海汇银三家,展示了通讯费报销解决方案。企业接入微信电子发票解决方案后,员工可以把电子发票都保存在微信卡包中,要报销时直接向企业提交即可。通过微信公众号、卡包、扫一扫、企业号等微信提供的接口,可以实现电子发票收纳、归集、流转、报销、入账。
 
  ·经济参考报:新能源、智能化、轻量化已成为未来汽车产业公认的发展方向,而随着产业转型升级的加速,汽车新材料也成为人们关注的热点,未来市场规模或达数万亿元。
 
  ·证券日报:且不谈无人机“黑飞”的影响与实名制政策的对冲,当下市场竞争的无序和知识产权保护的缺乏已经在制约整个无人机行业的良性发展。由于市场的竞争激烈,明年将会有一半的无人机公司面临倒闭。
 
  【点评:】短期市场风险级别不高,情绪主导市场波动,有大跌存在买入机会,超跌+市场资金缺乏,反弹市场风格偏成长股可能性较大,关注新颖题材机会。
 
  金融政策:
 
  ·证券时报:国有大行开始涉足“校园贷”,中行、建行近日推出“校园贷”产品。中行相关人士表示,充分考虑学生收入不稳定的特征,率先推出中长期贷款政策,贷款金额最高可达8000元。
 
  ·保险监管组合拳不意味着险资股票投资比例必然下降。近日保监会密集出台一系列措施,包括险资运用完善、弥补监管短板、整治市场乱象、公司治理、防风险以及支持险资服务实体经济等,旨在引导保险业回归本源,推动保险业服务“一带一路”建设、实体经济的发展。对此,昨日接受《证券日报》记者采访的专家普遍认为,强监管倒逼原本并不合规的部分资金撤出股市,但并不意味着险资用于投资股票的比例会下降。
 
  【点评:】安抚市场不意味着监管的弱化,更不能代表监管出现转向,金融去杠杆的大方向没有改变;保险监管组合拳不意味着险资股票投资比例必然下降。各媒体释放出来信息显示,市场聚焦强监管,对强监管预期较强,但是强监管未来执行力度、金融机构规范后未来业务范围没有完全明朗。
 
  股市周期&资本运作:
 
  ·新都退市敲警钟 “不死鸟”保壳心慌慌。壳交易陷入停滞及壳价连连下跌令ST公司坐立不安。中国证券报记者了解到,近期部分ST公司在重组过程降低交易对价,希望保壳后尽快出手。业内人士告诉记者,近日*ST新都保壳失败被迫退市令ST公司更加焦虑,“不尽快保,一旦退市将变得一文不值。”
 
  【点评:】壳资源跌幅巨大,新都退市敲警钟,部分ST公司在重组过程降低交易对价,希望保壳后尽快出手。资本运作后保壳、摘帽可能性上升,关注此类个股超跌股价修复机会。
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