煤炭业绩扭亏为盈叠加山西国企改革 行业迎催化

2017-06-28 9:10:42 | 广州万隆-成长投资顾问群
  1.山西省属国企混改,或先从省属国资集团公司下属的三四级公司开始。山西省国资委主任郭保民指出,2017年将在省属企业中选择5-10户上市类、科技类、后勤类子企业进行员工持股试点;选择1-2户企业在集团层面推进混合所有制改革。
 
  【点评】:目前煤炭行业业绩不仅扭亏为盈而且叠加最近山西国企改革的速度加快的迹象,作为山西主要经济来源煤炭上市国企获益充分,煤炭企业的主题性凸显。特别是神华集团与国电的合并方案可能近期落地都对行业有催化作用。可以关注。马上查看受益个股
 
  2. 自7月1日起,科慕、特诺和石原等三大国际钛白粉巨头开始新一轮提价,上调幅度在200-300美元/吨。生意社数据显示,目前金红石型钛白粉国内市场均价约19695元/吨,今年以来价格累计上涨23%,而较去年初的价格10900元/吨,涨幅更是高达80%。市场供应持续偏紧,国内龙头龙蟒佰利订单 已经排到2个月后了。
 
  【点评】:昨天钛白粉板块出现异动可能跟钛白粉继续涨价预期有关,目前涨价的预期继续受到市场关注,但估计也只是短期的一个催化因素,所以买入需要谨慎板块的持续性可能不足被套。目前的市场环境趋势没有出现。注意风险。中核钛白金浦钛业,安纳达,天原集团等。
 
  3. 6月份工程机械行业继续超预期运行,6月1-27日全行业挖掘机销量较上年同期增长90%以上。分析人士认为,这种恢复性反弹是基建行业增长、折旧机器替换以及库存出清等多重因素所致。
 
  【点评】:如果按照先前的预测,工程机械行业的景气度随着银行去杠杆,基建支撑下行的背景之下有继续转向悲观的预期,但现在6月份工程机械的销售还是维持高增长,当然有上一年低基数的影响,但超预期是确定性的事情。可以留意。艾迪精密,柳工,法兰泰克中联重科山河智能等。
 
  4. 近日百度副总裁邬学斌带领考察团到保定商讨无人车项目落地事宜。邬学斌表示,保定拥有得天独厚的地理位置,汽车产业完善,具备了打造自动驾驶之都和自动驾驶产业生态 的绝佳优势。百度愿意投入技术、资源、人员,在保定落地无人车项目,扶持无人车产业相关企业,培育产业生态,参与创建保定智慧出行城市。
 
  【点评】:个人认为无人驾驶行业具备跟人工智能等行业的高速增长能力,特别是目前BAT巨头都开始布局无人驾驶的业务,行业投资增速只会越来越加速,行业前景毋容置疑,但短期机会还需要巨头的支持以及一些时间窗口。千方科技亚太股份长城汽车万安科技等。
 
  5. 日前,随着淮安铇沃尔福产业有限公司与荷兰海姆公司正式签约,总投资30亿元的氢气动力新能源汽车项目正式落户江苏盱眙经济开发区。据了解,荷兰海姆公司主要生产高品质氢燃料电池,用于电动公共汽车、重型车辆和固定电源模块的填充剂,以耐用性和适应性赢得市场。
 
  【点评】:氢能源汽车开始有扩产的现象,总体来说氢能源相对于锂电池具备更快的充电以及续航性能,但目前制约行业发展的主要因素主要还是第一成本以及储能设施的安全性问题。如果可以解决则前景广阔。雪人股份富瑞特装大洋电机德威新材同济科技等。
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