第四批环保督查即将展开 涨价概念股受关注

2017-08-11 8:51:58 | 广州万隆-成长投资顾问群
  1.8月10日,中央环境保护督察组分别进驻海南省山东省开展督察工作。当天召开的工作动员会上,两地省委书记都作了动员讲话,要求各部门全力配合。从2016年初至今,中央环保督察已累计完成三批次共22个省份的督察工作,处罚案件数量、问责人数等都呈递增趋势。近日开展的第四批环保督察将实现对全国的全覆盖。
 
  【点评】:新一阶段的环保督查即将展开,除了钢铁煤炭有色化工等涨价概念受到影响外,环保概念也应该关注,因为将会促使相关不合规的企业采取停产整顿,导致环保需求上升,提升环保股业绩能力。重点关注水污染,大气治理以及垃圾处理相关个股。马上查看受益个股
 
  2. 8月10日白板纸主流厂家东莞玖龙发出涨价函,上调白板纸200元/吨。无锡荣成、太仓玖龙加入涨价大军,瓦楞纸上调300元/吨。8月3日-8月9日几天时间内全国超70家纸板厂或宣布涨价,或限量接单,涨幅3%-10%不等。目前造纸行业出现纸价不断上涨还频繁断货的情况。
 
  【点评】:纸业逻辑已经说过很多次,就是人民币大幅升值导致原材料进口价下降以及产成品涨价导致收入上升。总体利润改善可期的观点,目前逻辑还没有证伪而且有越演越烈的趋势。继续关注。金太阳,青山纸业景兴纸业安妮股份博汇纸业等。
 
  3. 人民币对美元汇率中间价报6.677,上调305个基点,创去年9月以来新高;在岸人民币对美元一度涨破6.66,创今年以来新高。截止目前累计升幅已经达到3.8%。业内人士表示,支撑汇率走势最主要的因素我国经济基本面向好
 
  【点评】:人民币升值目前市场比较买账的是航空运输股票,造纸,化工的可能还需要时间跟上,如果市场对于人民币升值关注是持续的话,那么的确路径可能是这样。继续关注人民币升值是否对于相关板块有催化作用。东方航空,中国国航南方航空春秋航空等。
 
  4. 国内饲用维生素价格飙升。畜牧业专业机构博亚和讯最新一期饲用维生素指数为223.8,单周涨幅达9%,已连续8周上涨,下半年涨幅近47%。具体品种涨幅更大,如维生素D3最新报价435元/千克,年初至今上涨525%;泛酸钙(维生素B5)最新报价达到780元/千克,年初至今涨幅近170%,创出历史新高。业内认为,山东、浙江等维生素生产大省正迎来第四批中央环境保护督察,泛酸钙、维生素B2等品种主流生产商减产停产,产能收缩超出市场预期。
 
  【点评】:第四批环保督查即将展开,环保督查对于维生素生产企业好像特别严格,基本上每次环保督查都会导致又一批维生素企业停产整顿。短期内维生素供给仍然处于偏紧状态,价格易涨难跌。花园生物东北制药兄弟科技广济药业,新和成等。
 
  5. 雄县微讯微信公号8月10日消息,雄县住房和城乡建设局关于成立房屋租赁信息服务中心的通告。通告称为了进一步规范房屋租赁市场,加强房屋租赁管理,打击恶意炒作行为,温控房屋租赁价格,促进县房屋租赁市场有序发展,雄县成立房屋租赁信息服务中心。
 
  【点评】:房屋租赁最近动作比较多先有阿里巴巴跟杭州政府合作住房租赁平台意味着网络巨头涉及住房租赁领域,又有雄安试点房屋租赁。总体来说随着租购并举空间兑现。打开部分房地产公司的业绩天花板可能。市北高新,世联行,国创高科,万科A,金融街等。
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