铁总采购复兴号开始进入落地阶段 关注个股

2017-08-21 9:13:04 | 广州万隆-成长投资顾问群
  1. 8月18日晚间发布的2017年半年报显示,基本养老保险基金八零二组合二季度买入九阳股份286.7万股,占流通股的0.37%;买入正海磁材392.9万股,占流通股的0.53%。由此,养老金首次现身A股市场。
 
  【点评】:之前有证金持股概念,现在首次爆出养老金持股的情况,有可能有估值证金持股概念的嫌疑,但风险是过去的模板并不代表将来,所以可能个人与市场关注的会产生偏差,但由于标的还比较少,可以重点关注。且往后随着半年报公布持股标的可能会迎来爆发。九阳股份,正海磁材等。
 
  2. 近日媒体报道称中国铁路总公司采购中国标准动车组“复兴号”104列,采购总价共178亿元左右。安信证券表示,政府工作报告重申今年铁路投资8000亿元,预计“十三五”期间将新建铁路3万公里,其中高铁里程1.1万公里,2017年将有16条高速铁路线路开工,铁路建设如火如荼。在城市轨交建设方面,“十三五”期间城市轨交新增预计将超过3000公里,轨交产品内外需求齐升。个股方面,我们继续看好技术升级带来全产业链投资机会。推荐标的:中国中车康尼机电
 
  【点评】:铁总采购复兴号开始进入落地阶段,轨交迎来换代将会带动相关轨交上市公司产品订单量提升,总体来说,轨交产品公司业绩将会有较大的提高空间,可以关注。马上查看受益个股
 
  3. 全国最大草甘膦生产企业乐山福华化工 、和邦 生物因涉嫌排放刺鼻有害气体、废水等环保问题被当地群众举报,经环保部门现场检查确认举报属实。环保部门约谈、诫勉企业责任人后,提出一系列整改措施。目前,四川、浙江正迎来第四批中央环境保护 督察组进驻。据百川资讯监测,乐山地区开工维持低负荷,浙江地区装置处于检修期,8月产量预计环比继续下滑。
 
  【点评】:全国最大的草甘膦生产厂商将会由于环保督查的问题出现部分停工现象,其他的草甘膦生产厂家将会有机会替代部分停产的市场份额,总体来说对于这些上市公司来说是利好,对于草甘膦价格短期继续有支撑作用。新安股份兴发集团江山股份,沙隆达A,长青股份等。
 
  4. 住建部等九部委公布12个租赁试点城市名单才过一个月,已有9个试点城市公布了方案或通过审议。专家认为,这些城市的快速启动,预示着我国住房租赁市场改革大幕已经拉开,房地产市场长期以来“轻租重售”的局面将得到改变。
 
  【点评】:房地产租赁业务开始大面积推广,虽然普遍现在市场比较看衰房地产租赁的作用,但至少对于房地产或者某些公寓型连锁租赁企业来说,租赁业务发展进入快速通道。市北高新三六五网,昆百大A,国创高新,世联行等
 
  5. 近年来国内半导体行业快速增长,带动半导体材料需求快速释放,然而目前国内半导体材料绝大部分仍依赖进口,本土半导体材料厂商仅能满足约20%的需求,且大多为中低端材料。专家认为,未来几年中国半导体材料产业将迎来新一轮发展机遇,产业自给率有望逐步提升,国产化替代前景值得期待。
 
  【点评】:半导体依赖进口这应该已经是市场所共知的事情,国产化替代空间的确比较大比如现在只能满足20%需求,但阻力也非常大,特别是下游产商对于半导体材料依赖粘性很大不轻易改变其供应商结构。所以即使空间大,但国内完全替代进口可能性也较为困难。弘信电子上海新阳北方华创太极实业勤上股份
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