阿里云通信项目的计划将上线 概念股将爆发

2017-09-29 8:48:07 | 广州万隆-成长投资顾问群
  1.据媒体报道,阿里巴巴集团名为“阿里云通信项目”的计划将于10月13日正式上线,正是一年一度的云栖大会期间。此项计划级别为S级,资源投入是“All in”,级别极高。从文案上看,阿里云通信打出了热门的AI概念,明显有别于其他以售卖资源为主的云通信供应商。
 
  【点评】:之前的5G通信炒作到现在的云通信概念,最近市场关注的焦点应该是集中在通信领域的将来发展的预期,既然行业巨头都All in在通信领域那么无论从力度也好还是迫切性也好也会有一定超预期可能。马上查看受益个股
 
  2. 马云将会在十月在杭州建立第一座“阿里智能加油站”。智能加油站落地后,从汽车进场时识别车牌开始,车牌信息、淘宝ID、油品信息等都会被识别。
 
  【点评】:继马云的无人零售商店之后,看来阿里巴巴对于无人的概念非常热衷,无人加油站即将推出的同时可以预见未来可能有无人停车场(智能停车场)。无人超市,无人电影院等一系列无人概念可能像雨后春笋一样冒出。旋极信息云内动力,新大陆,天喻信息,优博讯等。
 
  3. 南方离子型稀土企业联盟通知称,鉴于当前稀土行业生产经营、市场秩序、安全环保等实际情况,倡议成员企业从十月份开始,所有稀土矿山开采企业、冶炼分离企业和综合回收利用企业停产一个月。
 
  【点评】:稀土如果全国停产一个月的话先不说是否存在短期库存大幅下降的可能,单单全国性停产就已经可以产生价格暴涨的预期。倡议通知没有强制性估计全面实行的可能性,但稀土供给收缩逻辑进一步加强。价格预期也会继续上移。广晟有色盛和资源五矿稀土诺德股份北方稀土等。
 
  4. 国家发改委等部门将在提升民间投资的良好信心和预期、进一步放开重点领域市场准入、降低民间融资的困难和风险、降低企业制度性成本、提高PPP项目落地成效等方面,研究制订“落地”方案。
 
  【点评】:目前由于地方政府无法再做出收益兜底保证,担保函也被认定为违规,而PPP多为公共设施建设本身收益就比较低,挫伤了民间投资的热情,目前背景下发改委也只能想办法进一步放开市场和融资渠道吸引民间投资落地。硬要说的话可能有超预期可能。美丽生态安徽水利岭南园林纳川股份东方园林等。
 
  5. 四季度北方地区2+26城市环保检查更加严格,原纸供应紧张状态将持续。另外原料废纸价格涨势难以停歇,春节是下游需求的传统旺季,双十一纸箱需求量大幅增加。以上利好因素支撑下,预计今年四季度瓦楞纸及箱板纸价格将远超去年同期,全国均价或仍有1000元/吨的上涨空间。
 
  【点评】:纸业的涨价估计还会持续至于空间是否如媒体所说还有1000块的空间很难说,但目前纸张的涨价逻辑还没有被证伪,的确在年底销售旺季里面,且环保督查不会那么快结束即使结束也要整改后才会复产不会短期复产。所以纸张上市企业可以继续留意青山纸业,金太阳,民丰特纸博汇纸业岳阳林纸
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