TA曾经是超越茅台股价的王者,如今却被机构1.07亿砸盘!

2017-10-19 16:31:17 | 广州万隆-成长投资顾问群

网宿科技一直被真爱粉称为灵魂大白马,其在14年的巅峰股价曾超越了王者茅台,一度达到134元,连世界首富比尔盖茨名下的基金都重仓过,目前跟华为联通都有合作。而ta近期却貌似过得不太好,高管跑了,游资撤了,还套了一大批散户,这是要玩命的节奏?

 

曾经也是王者

 

公司拥有多个大型数据中心及社区云平台,在这个信息大爆炸、网络需求旺盛的年代如日中天,股价一度超过了A股市场的不败神话贵州茅台,成为创业板的大牛股。随着今年业绩神话的破灭,股价也从去年8月起暴跌了50%,近期4家机构狂甩货砸盘,金额高达1.07亿元。

 

 

市场竞争激烈,阿里、腾讯在大肆烧钱抢占CDN的市场,公司优势并不明显,丢失了不少客户,毛利率也在下降。过了一家吃香的年代,业绩同比减少很正常,其实并没有亏损,只是收益不及预期。为了挽救业绩,公司今年已经开始扩展海外市场,这种大方向是对的,但目前来看海外营收占比还比较小,暂时对业绩起不了太大作用。

 

 

高送转、员工持股计划不被买账

 

公司年初出了阔绰的10转20派2.5元的分红方案,5月份还公布了员工持股计划提振士气,尽管还有世界首富比尔盖茨旗下基金加仓的利好,但股价还是直奔跌停。为何曾经的明星白马股如今会遭到市场用脚投票?原来是此次送转的糖衣炮弹夹杂着实控人要减持的手榴弹,虽然才减持0.62%,但被市场上高送转配合减持吓坏了的股民们已经很反感了,而且你业绩去年还增加了五成,今年说翻脸就翻脸,如此动机不纯,拿什么来相信你!

 

连续收购4家公司

 

公司从去年底到今年,连续收购了2家云计算企业和2家国际CDN公司。收购的两家云计算企业都是公司控股的亏损的子公司,任职的高管也有部分重合。而公司曾在15年表示过要成为全球一流的云服务公司,如果真有心的话,为何是内部收购亏损的子公司呢?

 

收购的俄罗斯和韩国的CDN公司情况也并没有好到哪里去,在国际CDN巨头阿卡迈的竞争下这两家也每况愈下,否则也不会寻求收购了。现在公司向左是云计算,向右是国际化,在CDN市场价格战中,遭遇业绩和价格双杀的网宿科技势必要经过这个痛苦的转型过程了。

 

其实没这么惨

 

尽管腾讯、阿里在降价抢肉,但目前价格战已经到了一定阶段,弱势公司已经开始退场,而公司业务量和市场份额还保持着,说明实力还在;公司去年CDN大幅营收,去年加今年上半年的研发开支已经高达6个亿了,目前公司手里还握有30多亿现金,说明各地的边缘网络服务器部署逐步完善,核心竞争力在逐步加强,这背后的庞大网络建设算是公司的一大核心资源,今年不仅跟华为有合作,还4亿参股了联通的混改。

收购两个国际化CDN公司后公司已经是亚洲第一、全球第二的CDN服务商了,阿里、腾讯等土豪烧钱毕竟是有限度的。待硝烟散去,看看公司经历了业绩和估值双杀去泡沫化之后还能否化茧成蝶,尽管仍存在风险,但BAT之外未尝不可以有好公司存在。

 

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