国内光伏产业继续产销两旺 四股率先受关注

2017-11-14 8:51:42 | 广州万隆-成长投资顾问群
  1. 今年四季度以来的传统行业淡季,国内光伏市场却继续产销两旺,多数企业都处在满产满销状态,其原因包括成本下降后刺激应用市场、赶在年底分布式补贴下调前的抢装以及海外市场需求提前。保利协鑫相关人士表示,下半年公司一直处于满产,且到今年年底前就可实现全部硅片产能的金刚线切割。此外,还有很多其他没有改造过的企业也会拿硅锭让协鑫代工金刚线切。
 
  【点评】:光伏目前是有明显的资金介入,但对于光伏板块出现目前较大的涨幅是有超预期的情况,如果按照目前的消息面逻辑要抢在补贴下调之前把库存销售出去,那么光伏板块的移动可能就只是短期现象,缺乏持续性。马上查看受益个股
 
  2. 中共北京市委书记蔡奇在《党的十九大报告辅导读本》撰文指出,党中央已明确雄安新区规划建设目标,即到2020年,雄安新区对外骨干交通路网基本建成,起步区基础设施建设和产业布局框架基本形成,白洋淀环境综合治理和生态修复取得明显进展,新区雏形初步显现。蔡奇指出,按照党中央确定的雄安新区规划建设目标,到2030年,雄安要建成为一座绿色低碳、信息智能、宜居宜业,具有较强竞争力和影响力,人与自然和谐共处的现代化新城。
 
  【点评】:雄安的建设规划上报目前还没有具体的时间表,但由于算是一个潜在的事件窗口所以如果雄安概念回调可能是一次博短期反弹的机会也不一定,可以关注相关上市公司异动情况。太空板业回天新材博天环境红墙股份嘉寓股份等。
 
  3. 上周全国水泥价格环比上涨0.9%,业内专家表示北方地区将从15日起全面进入错峰生产周期,南方局部区域也存在环保 、能耗压力,生产阶段性受限,供需关系仍良好。
 
  【点评】:水泥目前处于错峰生产以及环保限产的背景里面,价格是具备较大的支撑力度,错峰生产下意味着水泥生产企业无法全力开工,只能部分时间有生产水泥资格,所以供给继续收缩是不可避免的事情。祁连山,上峰水泥同力水泥宁夏建材塔牌集团等。
 
  4. 据IBM官网报道,在美国电气和电子工程师协会(IEEE)近日召开的计算机未来行业峰会上,IBM人工智能(AI)和量子计算机部门副主席达里奥·吉尔宣布一项里程碑式的进展:IBM已成功建成并测试全球首台50个量子比特的量子计算机原型,向验证量子计算机超越传统超级计算机的“量子霸权”时代迈出了关键一步。公司还将现有的IBM Q系统从16个量子比特升级到20个量子比特,并将于今年年底向客户开放。
 
  【点评】:量子计算机将来必将代替超级计算机,毕竟计算能力是普通超级计算机的千倍以上水平,随着量子比特等级上升,大规模商用条件将会逐渐成熟,市场空间也会逐渐兑现,业绩也会开始显现。福晶科技综艺股份浙江东方中天科技四创电子等。
 
  5. 全资子公司江苏苏宁物流与深创投不动产拟联合发起物流地产基金,投资公司拟建、在建及已建成高标准仓储物流设施,并寻求并购其他市场主体的高标准仓储物流设施。基金目标规模300亿元,首期募资50亿元,目标实现管理仓储规模1200至1500万平米。公司另拟择机出售阿里巴巴股份不超过550万股,即不超其总股本的0.22%,出售完成后在阿里巴巴持股比例为0.82%。
 
  【点评】:继京东的智能物流仓库落地运行之后,电商巨头苏宁也投资创设物流基地以及仓储设施,智慧物流的行业迎来了巨头加码投资的状况,行业景气度以及增长水平将会显著上升,而且相关设备供应商业绩也会迎来突破。苏宁云商音飞储存机器人诺力股份等。
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