[数据寻牛] 元器件与半导体行业并购活跃 谁能成为下一个翻倍式牛股?

2017-12-15 13:14:16 | 来源:好股007

    12月以来(1日-11日),沪深上市公司成立并购基金的热情继续升温,共有12家上市公司参与发起设立并购基金。其中,半导体和新能源等热门领域的并购基金较为活跃,并购基金平均规模达到8.5亿,参与上市公司的平均市值为66亿,大多为小市值公司,请看下面的详细数据:

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    从行业分布看,这12家上市公司分布在化学制药、元器件、汽车服务、化工原料、化纤、塑料、电气设备等不同的产业,投资方向上依然以制造业领域居多。

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    元器件、化工原料和医疗保健细分领域各有2家上市公司新设并购基金。元器件行业与半导体产业有较密切的关联,其并购动向值得关注。从2016年至今,电子元器件领域掀起了一波又一波的并购浪潮,包括TDK收购ICsense壮大传感器业务、高通收购恩智浦进军MCU市场、士兰微拟收购LRC扩充产能等等。另外,继2015年戴尔以670亿美元收购EMC后,近期再爆出博通(Broadcom)宣布计划以超价值1300亿美元的方案收购高通(Qualcomm),无疑是科技史上最大规模的并购案件。士兰微无疑是今年A股市场元器件与半导体领域的一颗耀眼明星,公司继2016年盈利大增140%后,今年前三季度再度增长123%,而股价也从5元多涨至目前的15元附近(见下图)。

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    从资金压力来看,这12家上市公司的货币资金较为充裕。平均出资额为12115万元,接近三季度末平均持有41258万元货币资金的的29.36%.资产负债率平均也仅为42.27%,适度的扩张有利于抵御外来风险和为未来培育新的利润增长点。


    最"有钱"的是特锐德和星星科技,手中持有的资金分别高达20.44亿和4.95亿。2017年3季报显示,这两家公司的资产负债率维持在72.61%和61.54%的水平,通过设立并购基金虽然有利于盘活巨额资金,但也应注意这两家的负债率水平并不低。下表为12家上市公司按三季末持有货币资金与基金规模、出资额的对比排序情况:

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    从合作对象看,招商资管出现在华金资本(000532)和欧普康视(300595)上。资料显示,招商资管注册资本10亿元,是招商证券(600999)100%控股的资管子公司。公司前身是招商证券资产管理总部,国内最早获得受托资产管理、创新试点、QDII资格的券商资产管理之一,业务实力长期居于行业第一梯队。而恒大高新的合作方同样来头不少,知名阳光私募上元资本曾入股新海股份,收获大笔股权增值收益。2016年下半年起,其更是频频出手,举牌永安药业(今年三季度开始减持)、恒大高新、卓翼科技等股。


    从业绩变动看,截止2017年三季度末,除了天晟新材、星星科技、星网宇达和华金资本盈利同比出现下滑外,其余8家均保持了较好的增长。其中增长最快的是龙星化工哈工智能和特力A,分别较去年同期增长274.29%、257.20%和54.89%(见下表)。

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    作为上述新设并购基金在盈利增长方面最突出的龙星化工(002442)颇有看点。公司与湖南宝庆和邵阳宝庆共同设立并购基金,将主要投资于湖南省邵阳市境内新能源汽车及相关产业、光伏地热等清洁能源产业、与新能源产业存在重大战略合作的相关企业及其他高收益项目,基金目标规模高达30.1亿。


    1)公司11月与新三板公司富电绿能签订战略合作协议,进军新能源汽车领域。富电绿能的实控人吕勤燕女士拟将旗下赛特康、富电绿能、德国asola等新能源汽车领域优质资产与龙星化工开展全面合作,共同布局新能源汽车上下游产业链。而龙星化工的实控人为上海图赛法定代表人庞雷,据深交所互动易平台报道,吕勤燕与庞雷为夫妻关系,庞雷所任职的赛特康股份、图赛控股、图赛机电等多家企业业务均与新能源汽车相关。


    2)"新主"上海图赛新能源科技集团及实控人庞雷拟在未来12个月内增持不超过480万股。


    3)目前龙星化工的主业仍为炭黑的生产和销售,占总收入达90%.由于产品价格提升等有利因素影响,今年前三季实现营收同比增长48.69%,净利润同比增幅达374.29%,公司全年盈利翻倍式增长基本已成定局。

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