苹果OLED的采购量同比大幅上升 行业景气度高

2017-12-22 8:45:43 | 广州万隆-成长投资顾问群

  1.三星2018年将为苹果提供1.8-2亿片OLED面板,较苹果2017年向三星采购量5000万片扩大最高4倍,这让三星考虑增设新厂来处理苹果巨量订单。按IHS Markit分析,2亿块柔性OLED面板的总价值约为220亿美元。三星A3面板生产线上的面板合格率已从60%提升到接近90%,每年能够产出约2.24亿片的6寸OLED面板。


  【点评】:苹果OLED的采购量同比大幅上升将会进一步刺激OLED产业的投资,市场空间将会进一步扩大下,其他新参与者机会将会凸显,所以OLED在未来一年还是一个高景气度行业,值得关注。马上查看受益个股


  2.中国移动窄带物联网(NB-IoT)21日在山东全面商用,目前山东已建设超过1万个窄带物联网基站,广泛应用于智能抄表、路灯、井盖、停车、家居、交通、农业等领域。其中,基于NB-IoT技术的智能路灯已应用于市区主干道,实现了路灯智能集中监控和单灯节能管理。


  【点评】:窄带物联网全面商用下,行业零部件设备供应商将会率先获益,由于要构建窄带物联网的体系的话需要对应的智能零部件所以必将引发设备更换周期提早来临,设备供应商业绩将会在未来两年内集中兑现可能。宜通世纪中国联通,高新兴,梅安森,拓斯达,新天科技等。


  3.人工智能初创企业地平线发布中国首款、全球领先的嵌入式人工智能芯片,即面向智能驾驶的征程(Journey)1.0处理器和面向智能摄像头的旭日(Sunrise)1.0处理器。这两款处理器完全由地平线自主研发,采用地平线的第一代BPU架构,具有全球领先性能。“在算法和芯片多项技术点上有突破性创新”。基于这两款处理器,地平线相应推出了针对智能驾驶、智能城市、智能商业的“大脑”解决方案。这些方案深入中国实际场景,引领人工智能应用的落地。


  【点评】:目前最有可能赶超美国的两个行业第一人工智能第二就是无人驾驶。这两个行业都有一个共同的特点就是需要大量数据作为机器学习的基础而得益于中国庞大的市场,数据规模以及复杂性都将超过美国为无人驾驶测试带来更强的适应性。中科创达全志科技四维图新路畅科技亚太股份等。


  4.号称港股“3D打印第一股”爱康医疗周三上市首日大涨逾50%,今日(12月21日)最高涨幅超20%。爱康医疗是内地第一家也是唯一一家将3D打印技术商业化,并且将它运用在了骨关节及脊柱置换植入物的医疗器械公司,目前拥有国内三个唯一获CFDA(食药监局)批淮的3D列印骨关节植入物产品。此前有市场消息称,GE收购两家金属3D打印公司后,有意并购医疗器械领域3D打印企业,并在2017年多次实地考察爱康医疗。


  【点评】:逻辑很简单跟之前区块链一样的逻辑就是当新兴行业概念国外第一个上市公司出现将会引发国内市场对于该行业的重新估值上修可能。比如之前区块链第一股上市后引发了市场对于国内涉及区块链的个股估值上修移动。所以3D打印可以留意。当然可能存在一日游情况出现注意风险。光韵达,大博医疗维宏股份,爱司凯,中海达等。


  5. 12月20日-21日全国59家造纸厂的最新废纸报价显示,有51家纸企都上调了废纸价格,幅度在30-200元/吨!在经历了前几天的低迷时期后,废纸价格迎来了反弹,而且这一波涨势已经蔓延至华东、华南、西南、西北等地,可以说是如龙卷风般席卷全国。


  【点评】:纸业价格在最近一两个月中出现反复,但目前来看好像又重拾上升势头,得益于临近中国大型节庆假日影响,叠加环保限产问题。纸张需求来到了旺季中将会对价格有较强的短期支撑作用。青山纸业民丰特纸山鹰纸业岳阳林纸恒丰纸业等。


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