2018年虚拟运营商获发转售正式牌照 行业受关注

2017-12-26 8:49:13 | 广州万隆-成长投资顾问群

  1.受原材料上涨、液压件短缺和下游需求旺盛推动,挖掘机企业小松(中国)通知称,自2018年1月1日起,小松全机型将进行价格上调。另据机构从经销商了解,三一挖掘机也将在明年1月公布涨价政策,预计是中重型挖掘机涨价。此外,挖掘机零部件尤其是液压件也有可能提价,部分企业排产已经满产至明年一季度末,今年大型非标油缸已涨价,地铁盾构机目前暂停排产等待提价。


  【点评】:本年度挖掘机销售数据一直都超出市场预期,但提价消息却没有出现。可能是之前销售都在去库存,现在来看库存可能已经来到临界点以下水准,所以价格开始提升,预料挖掘机等一些工程机械提价是具备一定持续性。三一重工恒立液压艾迪精密,柳工,徐工机械等。


  2. 全国工业和信息化工作会议25日召开,会议明确了2018年工作重心。其中,有关移动转售领域方面,会议明确将加快重点领域改革,实现移动通信转售业务正式商用,做好电信企业混合所有制改革。这意味着,2018年虚拟运营商将正式转正,获发移动通信转售业务正式牌照。移动转售试点工作已经开展四年,国内移动转售试点工作取得了积极成效,已经具备了颁发正式牌照的基础。


  【点评】:移动通信转售业务正式落地后,通信行业的竞争将会越发激烈,但作为通信改革的其中一个重要政策来说,可能对于行业可以带来一定的民间投资的积极性,所以还是具备一定的催化作用。马上查看受益个股


  3. 在近日召开的2017第二届中国电动汽车充换电服务创新高峰论坛上,国家能源局副巡视员郭伟表示,我国充电基础设施建设已全面铺开,在充电技术方面持续创新,满足了电动汽车的充电需要,但仍然存在基础不牢固、发展后劲不足的问题。截至10月,全国累计建成公共充电桩19.5万个,比去年同期增长82.2%;私人充电桩18.8万个,较去年增长214%。这一数字,相比我国提出的2020年新增480万个充电桩的目标还有些远。公共充电桩的平均利用率不足15%。


  【点评】:新能源汽车销售可以说大超市场预期,但在新能源汽车销售火爆背景下,往后其保养以及运营都将会是社会比较大的问题比如充电问题,目前移动充电桩安装计划可能无法承担新能源汽车数量暴涨的压力,所以充电桩安装也有超预期增长可能。和顺电气通合科技盛弘股份,奥特迅,万马股份等。


  4. 据台湾媒体报道,被动元器件涨价潮正在蔓延。陶瓷电容(MLCC)今年以来大幅涨价后,铝电容补涨行情已经启动。据台湾铝电容企业反映,从供给看,由于中国大陆环保部门严控铝箔生产废水排放,上游原材料铝箔供应趋紧。业内预计,明年高中低压铝箔均可能面临供应吃紧问题。


  【点评】:继续是涨价概念,陶瓷电容涨价持续中,而且下游需求并没有出现明显的减少的背景下估计上游陶瓷电容供应商也无法短期扩大产能满足需求,陶瓷电容的价格预估还会有继续涨价的逻辑存在。艾华集团江海股份新筑股份法拉电子等。


  5. 根据国际葡萄与葡萄酒组织统计数据显示,受到气候欠佳影响,2017年全球葡萄酒产量达246.7亿升,整体重挫8.2%,创近50年葡萄酒产量最低。业内预计,中国进口葡萄酒市场将受到影响,或将掀起涨价热潮。


  【点评】:葡萄酒产能受到天气影响而减产,对于中高端的葡萄酒来说是比较大的利好,但对于低端葡萄酒来说价格敏感性可能比较低,估计涨价空间有限,但可以关注进口葡萄酒上市公司,有望获益。通葡股份莫高股份威龙股份中葡股份等。


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