全球巨头国巨电阻产品价格上调 涨价概念股受关注

2018-01-11 8:50:24 | 广州万隆-成长投资顾问群

  1.电阻第一大厂国巨于10日对客户及经销商发出通知,因汇率持续升值、原物料及人工成本持续上涨等因素,公司决定于即日开始,对一般厚膜电阻产品、大尺寸厚膜电阻产品的新订单执行单价调整,价格上调15%至20%,并开始接受新的订单。据悉,上述两项产品占其整体电阻份额约45%。


  【点评】:预料半导体在18年仍然处于比较高的景气度,特别是新兴行业开始进入落地商用阶段后,对于芯片,半导体的需求将会产生爆发式需求,所以需要持续跟踪关注。马上查看受益个股


  2.LME期镍收涨1.9%,报12935美元/吨,一度刷新2015年6月份以来两年半高位。LME期铜收涨0.7%,报7153美元/吨。


  【点评】:产品涨价概念,镍作为三元锂电池中的一元,得益于新能源汽车需求下,三元锂电池需求增长,镍的需求也会有比较强的支撑,叠加国际主要镍矿都在限产导致供需缺口有望进一步拉大。镍价格有较强延续性。格林美,恒顺众昇贵研铂业等。


  3.由于天气骤然变冷,浙江杭州市富阳区春江街道办事处下发了《关于对春南区块企业实施限产限排的通知》,限产时间从1月10日早上8:00--1月31日早上8:00,分三个批次进行限产限排,涉及43家造纸企业。多家纸厂发成品纸涨价函,此次价格上涨幅度在100-200元/吨,更有包装厂公布春节放假通知。


  【点评】:估计到春节前夕,纸张价格都会有一定的上涨,逻辑主要是第一旺季需求拉升纸张需求,第二停产影响下导致纸张供应减少导致。总体就是供需缺口出现导致纸张价格有支撑。晨鸣纸业太阳纸业山鹰纸业博汇纸业,华泰纸业等。


  4.四季度上交所批准的地产债数量超过前四季度之和。“地产债发行有松动迹象”是多名受访券商投行人士的直观感受。1月10日,上交所一名债券部人士回应称,目前仍然按照国家相关调控政策执行,没有加速审核。同时,多名券商人士指出,监管层对募集资金的规模和投向依然把关很严格。前述债券承销人士指出不少地产债项目的募资规模面临“缩水”。


  【点评】:虽然地产债募资规模有缩水,但地产债审批的确迎来一定程度的放松,对于房地产行业来说18年地产的预期可能跟市场普遍悲观预期有一定相反。虽然房地产已经有一定异动,但估计结构性机会特别是龙头还是有一定机会存在。保利地产,金融街,华远地产沙河股份,永安地产等。


  5.人民日报今日头版刊文称,大数据、云存储、物联网不仅为政务办公、组织建设提供技术支撑,更是创新社会治理手段的一座富矿。通过安装在角落的传感器,对整个城市的节能减排进行24小时监测;借助车流量监控和大数据系统,实现红绿灯变换时间的动态调整……海量信息转化为决策资源,大幅提升着城市的精细化管理水平,打造出更加智慧、智能的政府和城市。


  【点评】:大数据是AI,无人驾驶等新兴应用的基础,人工智能普遍都需要大数据跑数据,进行机器学习才可以达到应用的程度,所以18年假如是AI应用大规模落地的话那么大数据需求也会有爆发式增长可能。可以继续留意。海量数据银信科技荣科科技美亚柏科先进数通等。


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