半导体原材料需求趋向紧张 关注涨价概念股

2018-01-12 8:58:09 | 广州万隆-成长投资顾问群

  1. 全球铝电解电容龙头尼吉康1月10日发布通知称,因包括铝材在内的原材料供应商已经宣布涨价,公司决定对插脚式和螺杆式铝电解电容所有型号提价5%,调整公告自2018年2月1日起生效。近一年来铝电解电容产业链涨价不断,缺货趋势持续至今。


  【点评】:半导体在18年仍然处于比较高的景气度,无人驾驶,AI芯片等开始进入落地商用阶段后,半导体的需求将会产生爆发式需求,所以需要持续跟踪关注。马上查看受益个股


  2. 上海有色网数据显示,11日精铟价格涨3%,报每千克1630至1680元,近一个月累计上涨约10%,已接近两年以来新高。目前环保政策维持严厉,粗铟原料来源紧张的气氛近阶段不会松驰,精铟冶炼厂在原料偏紧状态下产量有限。


  【点评】:小金属涨价概念,精铟作为半导体的其中一个上游原材料得益于半导体需求上升,导致其需求也趋向紧张,总体来看半导体景气度估计18年持续下,这些上游原材料价格具备支撑。株治集团,中金岭南宏达股份罗平锌电锌业股份等。


  3. LME期锌收涨1.5%,报3386美元/吨,逼近本周稍早所创逾10年最高位3400美元/吨。LME期铜收跌0.2%,报7140美元/吨。LME期铝收跌0.3%,报2175.50美元/吨。LME期铅收平,报2549美元/吨。LME期锡收涨0.8%,报20225美元/吨。


  【点评】:继续是金属涨价概念,锌价格越发接近十年高位背景下,估计会有一定的空头压力,但总体因为库存偏低的缘故,所以价格上涨支撑应该没有太大的改变,短期还是可以继续留意。锌业股份,罗平锌电,株治集团,中金岭南等。


  4.国际原油期货价格周四再创3年以来新高。美国原油产量下降以及国内原油库存连续8周减少,令油价得到提振。投资者同时还在观望美国总统特朗普会不会继续延长对伊朗的制裁。


  【点评】:美国受到大雪影响,原油供应持续下降,估计对于原油短期会继续有一定正面影响,但估计只是短期,等待天气转好之后,原油供应应该会恢复,原油价格可能承压。中海油服海油工程恒逸石化荣盛石化卫星石化等。


  5. 腾讯叮当在CES2018上首度公布“腾讯叮当生态伙伴计划”,作为一款腾讯AI助手,腾讯叮当将为各产业互联网发展赋能。腾讯智能平台负责人宣布,愿以共建共享的姿态开放腾讯AI能力,为硬件的智能化提供解决方案构建合作伙伴生态圈。今后腾讯会持续为越来越多的厂商提供AI语音技术和平台,从而通过硬件与AI的结合实现各种场景化智能产品的落地。


  【点评】:腾讯加快AI产品落地都会有利于大数据应用增加。人工智能普遍都需要大数据跑数据,进行机器学习才可以达到应用的程度,所以18年假如是AI应用大规模落地的话那么大数据需求也会有爆发式增长可能。可以继续留意。海量数据银信科技荣科科技美亚柏科先进数通等。


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