半导体行业连续一年半双位数增长 关注相关个股

2018-03-06 8:43:22 | 广州万隆-成长投资顾问群

  1.美国半导体行业协会(SIA)周一晚间发布的数据显示,今年1月全球半导体销售额增长22.7%,达到创纪录的376亿美元,连续18个月实现增长。1月美国半导体销售额同比飙升40.6%,欧洲销售额增长19.9%,中国市场销售额增长18.3%。


  【点评】:行业景气。半导体行业连续一年半双位数增长,可以说行业景气度毋容置疑,特别是在目前全球推动新经济技术的背景之下,无人驾驶,AI等需求旺盛的时间里,半导体一样可以有继续维持景气度的能力。马上查看受益个股


  2.日本11家企业5日宣布共同创建一家负责燃料电池车加氢站建设和运营的新公司,以推动燃料电池车普及。这11家企业包括丰田、日产、本田、JXTG能源、东京燃气以及丰田通商和日本政策投资银行两家金融投资机构。新公司名为“日本氢站有限责任公司”,第一期工程计划到2021财年完成约80座加氢站建设。


  【点评】:概念题材。目前推动氢能源电池落地的主要国家可以说就是日本了,作为主导方,日本氢站有限公司的设立可以说将会大大增强氢气站的普及,对于氢能源普及来说相当于提速了。中国也有可能效仿日本实现氢能源企业合作联盟。富瑞特装厚普股份雄韬股份大洋电机等。


  3.春节过后,国内稀土类产品随着下游需求放量出现价格明显上涨。近一个月来,A股稀土永磁概念板块已累计上涨逾16%。业内人士认为,虽然2017年以来快速上涨,但当前稀土价格仍未达到高位。随着行业旺季来临,上半年稀土价格有望持续走高。


  【点评】:涨价概念。下游半导体可以说继续处于行业春天位置,销售增长创下历史新高。可能直接导致上游稀土需求有较强安全边际。至于磁材的催化逻辑还是特斯拉全面转用永磁电机的可能。广晟有色北方稀土诺德股份五矿稀土盛和资源等。


  4.3月的涨价是文化纸、包装纸等多品类价格的一次集体性上扬,整个造纸行业中下游还忙着向客户宣导涨价,4月龙头纸企部分纸种的涨价函便已袭来!晨鸣集团,3月5日起,热敏纸产品价格上调5%;4月1日起,再次上调5%。河南仙鹤,3月5日起,热敏纸产品停止接单,4月1日起,恢复接单,价格上调10%。达伯埃,4月1日起,全系列产品复印纸价格在3月的涨幅基础上,由泰国曼谷离港的货柜全线上调200元/吨。


  【点评】:涨价概念。纸张涨价继续是目前涨价概念中的一个主线,当然目前市场风格转换下,涨价概念不可同日而语。但总体来说涨价代表业绩有一定保证,有下跌有安全的边际。宜宾纸业山鹰纸业太阳纸业岳阳林纸晨鸣纸业等。


  5.在今年的政府工作报告中,深入推进供给侧结构性改革再被提及。去产能方面,今年将再压减钢铁产能3000万吨左右,退出煤炭产能1.5亿吨左右。煤炭、钢铁业人士表示,这一去产能目标再超预期,2018年将真正拉开煤炭去产能攻坚大幕。


  【点评】:行业拐点。煤炭,钢铁在目前市场追逐科技股的背景之下,一直回调,但总体行业并没有明显的恶化,而且供给侧改革本年度还是有超预期,所以可以留意是否存在跌下来的机会。金瑞矿业盘江股份包钢股份韶钢松山新钢股份等。


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