微软重组新设云计算和AI部门 关注相关个股

2018-04-02 8:45:48 | 广州万隆-成长投资顾问群

  1. 微软公司施行重大重组,将新设“AI与云计算”和“体验与设备”两大部门。这意味着,微软正在削弱其Windows产品系的重要性,将云计算放在更高的层级。近年来,云计算市场竞争“风起云涌”,中国云计算市场更是后起之秀,增长迅猛,全球云计算市场的格局正在被逐渐改写。IDC预测,2019年全球云计算市场收入规模将达到1410亿美元,中国云计算市场增速达到46%。关注浙大网新云赛智联


  【点评】:行业景气。微软重组,新设云计算和AI部门都充分现实微软在这两个行业的野心,相对于google等在云计算和AI领域已经深耕一段时间,微软要后来居上需要投入更多的资本。云计算和AI行业投资将会进一步加大。马上查看受益个股


  2. 据统计局数据,3月官方制造业PMI为51.5,预期50.5,前值50.3。3月制造业采购经理指数明显回升,升至一季度高点,显示制造业扩张提速。具体看分项指标,生产指数和新订单指数分别较2月回升2.4和2.4个点至53.1%和53.3%,成为3月数据跳升的主要动力,显示节后开工旺盛,企业生产已全面恢复。3月钢铁业PMI为50.6,环比回升1.1个百分点,重新回到荣枯线上方。分项指标方面,生产指数回升至扩张区间,新订单指数微升,新出口订单指数降低,产成品库存上升,原材料库存降至收缩区间。未来随着库存逐步消化和贸易战因素减弱,预计3月底钢价回升态势有望在4月延续。


  【点评】:行业投资。开工旺季带动经济指标回升确立,但要注意的是可能并不会出现超预期大幅上升的情况。总体全年维持两边低中间高的情况,对于部分周期行业会有一次结构性反弹,可以阶段关注。包钢股份宝钢股份首钢股份神火股份深圳新星等。


  3. 上周,国家电网公司发布了2018年电源项目第二次物资招标采购招标公告,此次招标充电桩数量总计11615套,功率总计74.16万千瓦。此前,中国电动汽车充电基础设施促进联盟披露数据显示,2018年2月份,公共类充电桩增量近1.9万个,同比增长61.5%,截至2月份,公共类充电桩总量已达24.4万个。


  【点评】:行业景气。充电桩超标数量超预期预示着充电桩领域投资将会超预期的上升,目前新能源汽车销售火爆的背景之下,新能源充电桩等配到设施的投资将会迎来加速的阶段。阳光电源捷捷微电,英可瑞,英威腾,南京聚隆等。


  4. 3月30日,财政部等四部门发布了《关于集成电路生产企业有关企业所得税政策问题的通知》(下称《通知》),《通知》提出的政策优惠包括:对符合条件的企业免征及一定时间后按照25%的法定税率减半征收所得税;在过去“两免三减半”基础上享受“五免四减半”的进一步优惠等。


  【点评】:行业政策。新建成的集成电路项目以及已经有15年规划的项目企业都可以享受5年免企业所得的优惠政策,叠加国家组件的产业基金持续投资集成电路行业可以说行业迎来了高速发展的阶段。北方华创中京电子海特高新精测电子振芯科技等。


  5. 今日,知情人士透露,互联网订餐本地生活平台饿了么4月2日将召开内部会议,宣布阿里巴巴将全资收购饿了么,阿里巴巴届时将从百度和其他投资者手中收购饿了么其余股份。截至发稿,阿里巴巴和饿了么未予置评。接近饿了么方面的人士向澎湃新闻透露,饿了么目前账面上资金紧张,持续不断和美团竞争中烧钱,可能是导致饿了么接受阿里收购的原因。


  【点评】:新零售。阿里收购饿了么成为现实,反应出阿里进一步垄断零售行业的野心。在行业集中度提升的背景之下,行业改革也会加快包括推动新零售尽快落地和发展在主要主导方确立背景之下将会加速。红旗连锁上海九百华联综超广州酒家等。


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