全球半导体硅片缺货状况加剧 行业景气度高

2018-04-04 8:49:26 | 广州万隆-成长投资顾问群

  1. 近期,全球半导体硅片缺货状况加剧。业界消息称,缺货将延续至2019年底,产品价格也将一路涨至明年。从需求看,目前全球7-8成产能已被下游芯片厂“包场”,中国大陆新建晶圆厂由于陆续投产开始加价抢购,采购价格已高出市场10%-20%。


  【点评】:行业景气。半导体行业不但行业处于景气阶段而且得益于国内税收政策影响下,国产半导体在市场上是有益的补充,相关半导体企业业绩依然有保证,只是注意美国贸易战风险。马上查看受益个股


  2.有报道称,美团和摩拜正在达成一项收购协议。据悉,摩拜将以37亿美元卖身美团,双方最快将于本周内正式宣布。今天(4月3日)下午,摩拜将就此事开股东会商讨。而根据媒体拿到的摩拜内部财务报表显示,若除去债务,摩拜的实际估值为27亿美元,低于上一轮融资34.5亿美元的估值。


  【点评】:行业投资。摩拜与美团达成收购协议,将会有利于摩拜摆脱目前的融资困境,避免清算的危险,总体来说对于摩拜供应商和债权人来说是一个比较利好消息。可以关注。一汽汽车,信隆健康等。


  3.近日,媒体报道了全球首个通过免疫疗法完全治愈宫颈癌的案例:美国一位宫颈癌患者在2013年参与由美国国家卫生研究院临床中心组织的免疫治疗试验数个月之后,体内肿瘤完全消失,2018年3月,医生表示她的癌症5年内未复发,宣告彻底治愈。


  【点评】:科技落地。免疫疗法成功完全治愈癌症,对于一直以来癌症治疗是一次新的突破发展,对于免疫治疗来说可能将会是未来治疗癌症的重要手段打下基础。可以关注国内免疫治疗上市公司。东诚药业中源协和安科生物创新医疗香雪制药等。


  4.全联冶金商会常务副秘书长王连忠表示,钢铁企业将迎来大规模的重组计划。许多民营企业在积极寻找机会,开始重组和已经取得重大进展的企业,占民营企业的比例总数超过1/3。同时,有明显的跨地区、跨所有制兼并重组迹象。王连忠表示,以实现2025年钢铁产业集中度达到60%为目标,正在筹划更大规模重组。如河北省计划以迁安、丰南、武安地方钢铁集团为支撑,通过联合重组形成三家具有区域市场主导能力的以民营钢企为主的大型钢铁集团;山西省也拟通过兼并整合,从27家钢铁企业降至10家。


  【点评】:行业整合。钢铁企业本年度重点可能是行业进一步整合和集中化,带来了可能部分并购的机会,行业供给侧改革相对于往年的力度可能有一定削弱,所以可以留意并购标的。南钢股份上海钢联方大特钢武进不锈新钢股份等。


  5.打好污染防治攻坚战又有了新的部署。日前召开的中央财经委员会第一次会议指出,打好污染防治攻坚战,要明确目标任务,到2020年使主要污染物排放总量大幅减少,生态环境质量总体改善。


  .【点评】:行业景气。环保行业依然是本年度主要中央政策的落地方向和主要着力点,叠加之前习总书记说过要把对待环境比喻成对待生命一样重要的言论可以说行业依然充满想象空间。清新环境先河环保天壕环境,碧水源,南方汇通等。


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