水泥行业迎来效益最好年份 相关个股受关注

2018-04-10 8:50:54 | 广州万隆-成长投资顾问群

  1. 9日晚间,海螺水泥发布了亮丽的一季度业绩预增公告,一季度公司预计净赚47亿元,同比增长120%。比海螺水泥增长更猛的是华新水泥。有水泥行业人士表示,整个行业迎来了效益最好的年份。除了水泥外,同样受益涨价的还有钢铁。有接受记者采访的券商研究员表示,无论水泥还是钢铁,受益于供给侧改革,去年价格一直维持着上涨的趋势,今年一季度价格虽稍有回落,但仍远高于去年同期,企业盈利水平同比也都出现较大幅度的增长,结果就是淡季不淡。


  【点评】:淡季不淡的背景之下随着开始进入开工旺季的时间段,即使水泥价格不涨也会维持较高位置震荡,总体水泥企业的利润依然有保证,甚至有超预期的可能。继续留意。马上查看受益个股


  2. 4月8日,电阻厂商风华高科和丽智电子双双发出涨价通知,风华高科片式热敏电阻全系列产品单价调涨30%-80%,丽智电子部分产品调涨15%-30%,电阻预计缺货涨价状况将持续到第3季度。


  【点评】:行业景气。半导体行业依然处于较高景气度的状态之中,叠加最近一两年新兴经济体开始进入技术落地的阶段催生出更加广泛的半导体应用落地,需求进一步拉大。供需两旺情况依然可以持续。风华高科,中科曙光兆易创新韦尔股份扬杰科技等。


  3. 4月11日,国家统计局将发布3月份全国居民消费价格指数(CPI)和工业生产者出厂价格指数(PPI)数据。记者统计发现,机构预测3月份CPI同比增长的最小值为2.30%,最大值为2.80%,预测均值为2.60%。机构预测的3月份PPI同比增长最小值为3.0%,最大值为3.40%,预测均值为3.16%。


  【点评】:通胀周期。随着中美贸易战的展开,输入性农产品征收高关税后,价格必然有一定上涨的压力,本年度通胀水平显著提升应该是明确的事件,针对消费品特别是必须品的消费必然带来利润上升。三全食品,步步高,青岛海尔格力电器苏宁易购等。


  4.上证报独家获悉,证券公司信息系统建设的投入情况将被纳入2017年度证券公司经营业绩考评,并且其行业排名结果还将供证券公司分类监管工作参考。据悉,中国证券业协会将从五个方面对证券公司信息系统建设展开评价,包括资本性支出、IT费用、IT人员、人员薪酬及公司营业收入。


  【点评】:行业政策。IT建设纳入券商考核指标后,有可能激发券商对于IT建设的重视,并且进一步加大IT设备的采购的动作,总体来说对于IT设备的提供商有一定利好。金证股份君正集团,生意宝,四方精创南天信息等。


  5. 由于下游光伏、新能源汽车、电子信息等产业需求旺盛,2017年激光设备产销两旺。相关A股公司和新三板挂牌企业最新披露的年报业绩十分亮丽。业界预计,2018年激光行业仍将保持快速增长态势。


  【点评】:行业景气。激光设备供应商不单单是以往的激光切割设备供应,而且部分开始转型做激光雷达设备切入新能源汽车行业。目前类似于大族激光等都开始有动作。有望打破业绩天花板的可能。大族激光,金运激光,光韵达,大恒科技机器人等。


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