全球有机硅巨头上调产品价格 五股有望受益

2018-04-27 8:48:01 | 广州万隆-成长投资顾问群

  1.据报道,波音公司CEO丹尼斯-麦伦堡表示,波音计划今年内在中国拥有一家新的工厂,以完成部分波音737喷气飞机的装配工作。这意味着这家航空业巨头正在从容应对中美贸易紧张关系。建设中的飞机完成中心位于上海附近。波音曾表示,需要依靠这个中心来抗衡其竞争对手空客公司。


  【点评】:大飞机。中美贸易战下,波音公司决定在中国设厂,导致其零部件供应商有一定的异动,但由于总体市场不稳导致并没有太好表现,但题材总体来说依然是值得持续关注的概念。还有继续炒作机会。博云新材洪都航空日发精机南山铝业中航飞机等。


  2. 全球有机硅巨头德国瓦克26日发布涨价函,上调大中华区所有功能性有机硅产品,最高涨幅达20%。业内人士透露,目前有机硅市场已接近白热化,国内外及上下游企业联袂上涨,甚至有企业一个月内连涨多次,无论有机硅原料还是下游产品很多都处在封盘缺货状态,库存则维持低位。


  【点评】:涨价概念。半导体材料依然在行业景气风口之中,在下游需求没有明显回落之前,半导体企业利润依然存在超预期的可能性,所以上游需求也会持续受益。马上查看受益个股


  3.数据显示,2018年1月,全国P.O 42.5散装水泥均价在450元/吨左右,随后受天气、春节因素价格回落至400元/吨,至今已经重新涨回430元附近。进入四月份后,水泥行业更是迎来了消费旺季,业内普遍认为涨势也将延续至5月下旬,期间亦可能会突破前期450元/吨的高点。百川资讯水泥行业分析师曲岩4月26日表示,去年全行业利润是790亿元,今年很有可能会突破1000亿元。


  【点评】:涨价概念。库存继续走低。供应收缩下进入开工旺季,水泥依然是最为直接的收益品种,特别是水泥库存一直没有大幅回升的背景之下,需求回暖将会进一步消耗水泥库存。价格自然依然有上升空间。继续关注水泥板块异动。海螺水泥,万年青,福建水泥华新水泥同力水泥等。


  4. 随着2018年一季报披露工作接近尾声,越来越多的机构投资者身影浮现在上市公司前十大流通股股东名单中,其最新持仓比重的增减,基本能够反映出机构当期的态度。而以中央汇金资产管理有限责任公司(以下简称汇金)为代表的主力机构的持股轨迹更是成为市场关注的焦点。


  【点评】:一季报。一季报之后汇金公司又新进了一批股票,从其中可以看出其选股和选行业的一个方向,总体来说环保,医药,科技都有涉及,也算是跟随者当前或者最近市场热点。可以留意。长园集团宁波华翔创业环保海翔药业顾地科技等。


  5. 今年3月以来,中国铁路总公司在北京至沈阳高铁辽宁段全面启动“高速铁路智能关键技术综合试验”,推进中国智能高铁建设,该试验将一直持续到9月底。中国首次进行智能高铁试验时速350公里“复兴号”长编组动车组是试验的主要内容之一。综合试验还包括:CTCS3+ATO列控系统试验、智能高铁调度集中系统CTC功能试验、智能牵引供电系统试验等27项内容。


  【点评】:高铁。高铁引入智能系统技术,对于涉及的相关供应商应该迎来订单上升的机会。往后交通智能化应该也是中国交通从量变到质变的时代,相关上市公司有一定市场想象空间。辉煌科技鼎汉技术等。


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