我国首艘国产航母开始海上试验 军工股受关注

2018-05-14 8:49:47 | 广州万隆-成长投资顾问群

  1. 5月13日清晨,我国首艘国产航母缓缓驶离位于中船重工大船集团的码头,正式开始海试。据悉,海上试验主要检测验证动力系统及推进系统等设备的可靠性和稳定性。自去年4月26日下水以来,航母建造工作按计划稳步推进,完成了系统设备调试、舾装施工和相关系泊试验,具备了出海试验的技术条件。


  【点评】:军工。航母开始海上试验,对于军工题材来说可能存在一定的催化的可能,虽然更加类似于事件落地的标志,但总体来说,短期对于军工船舶未尝不是一个催化消息。马上查看受益个股


  2. 5月以来,瓦楞纸加速上涨。山鹰、玖龙等多家龙头企业日涨幅超1000元/吨,主流纸厂瓦楞纸价格超过5500元/吨,主要是外废供应紧缺,国废供应不足导致。据百川资讯监测,多地废纸价格已经突破3000元/吨。中小型造纸厂受废纸紧缺影响,已经出现停工现象。相比之下,龙头企业较为稳定,行业集中度提升的背景下,受益明显。


  【点评】:涨价概念。纸业有继续上调价格冲动,国内纸业巨头玖龙纸业上调原纸价格可能会进一步带动相关行业企业联合提价,纸业调价估计仍然持续。南妮股份,青山纸业华泰股份景兴纸业,金太阳等。


  3. 白宫发言人称,特朗普政府正与中国沟通中兴通讯及其他双边关系问题。美国总统特朗普关于中兴通讯的推特凸显了“自由、公平、平衡、互利”的中美经贸关系的重要性。


  【点评】:行业转机。特朗普推特释放巨大的善意,对于中兴事件特朗普表态要尽快恢复中兴的业务,也就是说美国对于中兴的禁售可能出现转机,虽然不知道是不是刘鹤访美给出了让特朗普满意的诚意,但对于中兴通信甚至整个5G行业来说是一次利好。纵横通信,广和通,吉大通信欣天科技等。


  4. 5月11日,证监会发布新股批文,富士康首发申请获批。根据招股说明书申报稿,富士康拟募资的272.53亿元,主要投向工业互联网平台构建、云计算及高效能运算平台、高效运算数据中心、通信网络及云服务设备、5G及物联网互联互通解决方案等项目。


  【点评】:新科技。漫长的等待之后,富士康终于迎来登录A股市场的日子,富士康的上市预示着中国资本市场向新兴科技领域的倾斜,对于相关题材工业互联板块来说应该有短期催化作用,因为是板块龙头上市,权重带动板块人气。安彩高科东土科技沈阳机床,京泉华,劲拓股份等。


  5.受益于无线充电强劲需求及意法半导体缺货所带来转单效应,MCU(微控制器)厂商二季度进入出货旺季,台湾MCU大厂盛群单季出货达300万颗,业界预期本季出货量可望倍数成长。而凌通及新唐也将受惠于大陆方案商订单,本季出货大幅成长。另外,受意法半导体持续缺货影响,8位MCU交期已拉长至40至60周,产品缺口扩大。


  【点评】:行业景气。得益于无线充电进入行业的高速发展阶段,MCU需求上升之下,供需缺口出现扩大,价格上升符合逻辑,后续整体MCU依然跟随半导体行业趋势有继续上涨空间。中颖电子东软载波等。


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