半导体电阻缺货涨价形势加剧 概念股受关注

2018-05-24 8:51:12 | 广州万隆-成长投资顾问群

  1.不少于30家来自于汽车制造、传统能源、电机电气等多个行业的上市公司,已涉足加氢站等基础设施、燃料电池系统、整车制造等领域。据统计,目前全国已建成的加氢站有12家(不计入已关闭的),分布在北京、上海、郑州、大连、中山、佛山、云浮、如皋、常州、十堰、成都等城市,还未形成体系。“预计今年年底全国完成和在建的加氢站会有50-100座,明年就能突破100座了。”


  【点评】:新能源。氢能源汽车开始进入落地阶段,加氢站也开始有望快速落地,虽然相对于锂电池电动汽车市场还有比较大的一个距离,但目前氢能源已经在公用交通应用,相信市场将会逐步兑现。雪人股份大洋电机华昌化工八菱科技雄韬股份等。


  2.美联储5月会议纪要:多数委员表示下一次加息可能较快到来;资产估值偏高;关注收益率曲线具有重要性;温和的通胀过冲或是有益的,通胀稍稍高于2%目标符合对称性;就仍需要再加息多少次存在广泛观点;贸易与财政政策是不确定性来源;同意需要小幅调整超额准备金利率。


  【点评】:美联储加息。按照目前美联储的纪要以及之前美联储主席的鹰牌言论来看,6月加息应该是比较大概率的事件,针对美联储加息对于人民币来说贬值压力上升下可以关注出口行业。嘉欣丝绸浔兴股份孚日股份安洁科技德赛电池等。


  3. 23日外三元生猪10.39元/公斤,创出本轮最大单日涨幅,较5月16日低点10.17元/公斤涨约2%;内三元生猪向上脱离大半个月震荡平台,反弹趋势渐显。生猪春节后连续快速下跌,一路狂跌到近八年来的最低点,大部分养殖户和养殖企业已亏损,猪场挺价意愿强烈。国内的生猪出栏数量明显减少,且去年冬天的仔猪成活率普遍不高,市场猪源较前期有所减少,专家看好6月份猪价反弹空间。关注正邦科技天邦股份


  【点评】:涨价概念。猪肉价格经历了上半年的大幅跌价之下,开始出现触底反弹的现象,总体来说短期来看猪肉价格继续下行的空间可能不大,价格短期依然维持反弹可能。相关上市公司有一定催化作用。得利斯,新五丰,雏鹰农牧益生股份,罗牛山等。


  4.电阻缺货涨价形势加剧。5月22日,电阻厂商旺诠发出涨价通知称,鉴于原材料供应吃紧,公司库存水位持续降低,造成供需严重失衡,旺诠厚膜系列电阻单价调涨50%以上,6月1日起生效。这已是该公司今年以来第三次调价,今年1月将部分贴片电阻上调15%,3月将部分厚膜电阻调涨25%。


  【点评】:涨价概念。半导体电阻设备继续涨价趋势,在库存远低于最佳库存水平以下而且持续下降的压力之下,供需缺口依然失衡,电阻价格估计短期依然维持较高位置,或许还需要观察是否有扩大产能可能。马上查看受益个股


  5.据媒体报道,日前中央政府采购网发布《2018-2019年中央国家机关信息类产品(硬件)和空调产品协议供货采购项目征求意见公告》,龙芯、申威、飞腾等国产CPU服务器都被列入了政府采购名录。此前政府采购配置的都是美国英特尔公司的E系列芯片。台式机和笔记本都要求预装国产预装国产LINUX操作系统。


  【点评】:政府采购。有消息称政府将会大规模采购国产芯片以及国产系统。按照目前的观察大规模采购可能性比较低,因为国产芯片稳定性存疑。另外全面更换LINUX系统可能性不大毕竟更换系统需要重新构建新的内部架构。估计有也只是做做样子而已。浪潮信息中国长城中科曙光等。


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