商务部裁定巴西进口白羽肉鸡倾销 关注涨价股

2018-06-11 9:01:49 | 广州万隆-成长投资顾问群

  1.6月8日,商务部初步裁定原产于巴西的进口白羽肉鸡产品存在倾销,决定对原产于巴西的进口白羽肉鸡产品实施保证金形式的临时反倾销措施。自2018年6月9日起,进口经营者依据裁定所确定的各公司倾销幅度(18.8%-38.4%)向中国海关提供相应的保证金。


  【点评】:涨价概念。商务部裁定巴西进口白羽肉鸡倾销,进口关税上调之下,国内肉鸡的替代效果可以凸显,特别是最近禽类市场不景气导致禽类价格一直反复甚至创下低位。所以对于禽类企业来说进口减少供给下有一定催化。马上查看受益个股


  2. 全国乘联会最新数据,5月新能源车乘用车零售9.2万台,环比增长34.3%,同比增长159.1%,且纯电和插混表现均强;1-5月新能源乘用车零售累计销量达27.5万台,同比增长147%。5月传统燃油车零售增速仅0.5%,新能源成为拉动车市增量核心动力。


  【点评】:行业景气。如果一定要说汽车行业投资机会的话,新能源汽车一直都是目前汽车行业的重头戏。和投资的领域,新能源汽车销售进入2017年以来销售增速一直维持超过80%以上成长可以说是目前中国增长最为迅速的行业。科达利,先导智能骆驼股份,斯太尔,坚瑞沃能等。


  3. 多家房企公布前5月销售业绩,“销售规模普涨”成为主要特征。万科、恒大的合约销售金额分别达到2390亿元和2541亿元,碧桂园则实现3347亿元的销售。融创、龙湖、世茂、中海等企业也均实现销售规模增长,金地则出现下滑。今年以来,虽然楼市调控加剧,但总体销售规模仍然保持正增长。


  【点评】:涨价概念。18年房地产行业被市场看衰,但往往却可以有超预期表现,经历了近期摇号买房的热度之后,房地产销售出现明显的反弹,房地产市场并没有想象中的下行趋势反而反弹就吃掉之前的跌幅。万科,招商蛇口中交地产东旭蓝天天保基建等。


  4. 江苏连云港灌南、灌云、盐城响水三大化工园区,所有化工企业一律停产整治。染料三巨头中的两家闰土股份吉华集团受此影响进入半停产整顿状态;部分上游染料中间体亦受此影响面临不小的整顿压力,包括亚邦股份海翔药业以及江苏吴中等。?受诸多因素共同作用影响,近期染料价格持续上涨。目前分散黑ECT300%实际成交价已达53元/公斤,与5月初以来的企业挂牌价逐步贴近,这也是分散黑近两年来的最高价格。此外,对位酯上周再度提价,从4.5万元/吨跳涨至6万元/吨,预计受成本端大幅上涨影响,活性染料价格接下来还有望继续上涨。


  【点评】:涨价概念。染料由于环保整治的原因,部分巨头产能萎缩,供给收缩之下,下游需求并没有明显降低,供需缺口扩大之下,染料的价格依然有上升的空间,染料企业业绩有望回暖。三棵树,吉华集团,安诺其,闰土股份,集泰股份等。


  5.4月以来,美元指数持续走强,但铜等有色品种不跌反涨,6月7日,伦铜突破去年12月高点,创4年来新高。铜价的上涨,主要是受供需结构改善推动,据WBMS,2018年1-3月全球铜市供应缺口为15.8万吨,而近期智利等主要铜产区的工人罢工将加大短期供应缺口


  【点评】:涨价概念。铜价创4年新高,当然继续大福往上走的可能性可能压力比较大,但行业景气度明显回暖的背景之下,叠加美元有一定压力之下,叠加铜供需缺口,可以关注相关上市公司。铜陵有色云南铜业西部矿业江西铜业等。


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