房地产行业继续景气度超预期 概念股受关注

2018-06-21 8:51:25 | 广州万隆-成长投资顾问群

  1.据中化新网报道,5月以来H酸价格大幅上涨。6月14日,七彩云资讯统计数据显示,国内H酸报价从5月10日的3.3万/吨涨至目前的8万元,涨幅高达140%。随着国内货源价格的走高,进口货源价格也跟随上涨。印度进口H酸到岸折合含税价格已从5月份的3.3万元/吨急涨至7.5万元/吨,价格已与国内相近。目前场内库存仅有5000吨,只能维持1个月的市场需求。


  【点评】:安全边际。在市场大跌之后最好还是找有业绩支撑,或者说有消息面的个股,总体来说涨价个股特别是新的涨价产品都会有较大的催化可能,H酸可能就是其中一个,另外其标的较少也是其中一个原因。吉华集团浙江龙盛等。


  2.中国人民银行北京营业管理部6月19日下午公布数据显示,截至今年5月,住房按揭贷款占多数的北京市人民币住户贷款余额同比上升10%达1.69万亿元。其中5月新增90.5亿元,环比4月上涨96%,北京市住房按揭贷款再次出现走热趋势。与此同时,房贷利率也在提高。融360发布的5月全国房贷监测数据显示,5月全国首套房贷款平均利率为5.60%,环比上升0.72%,同比上升高达18.39%,这已是房贷利率连续17个月上升。


  【点评】:行业景气。房地产行业继续景气度超预期,房企销售增长速度由年前的悲观到目前的中性偏乐观的转变都在反映房地产市场的一直特点就是越是不看好反而越会出现超预期的情况。马上查看受益个股


  3.国巨集团旗下电感厂奇力新(2456-TW)20日停牌,而另一家电感厂美桀(5255-TW)也同步停牌。市场预期两大电感厂将采取换股方式合并。目前二极管缺货严重,除了交期普遍拉长,第三季价格将调涨约10%幅度。


  【点评】:行业景气。半导体行业普遍的景气度都维持较高的水准,其中半导体电子电路零部件的涨价最为坚定,也是由于半导体下游需求激增有关系,预料价格维持高位将会持续较长时间,利润可期。风华高科法拉电子艾华集团等。


  4.据中国饲料信息网数据,近期部分维生素品种出现持续上涨,其中维生素D3上周价格从250-300元/kg大涨至360-500元/kg,一周涨幅逾60%。6月19日维生素D3市场报价涨至460-500元/kg,逼近历史高点,6月以来涨幅高达80%。另外,花园生物提高饲料级维生素D3报价至1500元/kg,出口报价200美元/kg。


  【点评】:行业回暖。鸡肉价格有一定反弹的背景之下,饲料价格也出现了持续上涨的情况,另外叠加中美贸易战下,美国进口大豆关税上升之下,成本上升导致饲料以及维生素价格也有一定压力。兄弟科技广济药业,花园生物,金达威,东北制药等。


  5.生态环境部长李干杰日前表示,中国将坚决禁止洋垃圾入境,加快推进固体废物进口管理制度改革。下一步,将重点做好以下工作:一是持续推进三年行动方案,全面落实改革实施方案各项任务。二是从严审查固体废物进口许可申谞,力争固体废物进口量逐年大幅削减。三是自2018年起,连续三年开展打击进口固体废物加工利用企业环境违法行为专项执法行动,持续保持高压态势。


  【点评】:涨价概念。今年1至3月废纸进口量降50%,国废价格有望进一步走高,成本压力将推动相关纸品提价。纸业涨价逻辑还会持续,另外纸业价格上涨将会进一步推动利润的集中度提升,关注龙头。山鹰纸业华泰股份晨鸣纸业银鸽投资等。


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