国内钒价格创下多年新高 关注三领域涨价股

2018-06-22 8:51:06 | 广州万隆-成长投资顾问群

  1.据百川资讯,近日国内钒市场持续上涨,6月21日钒铁报价上涨2500元/吨/吨,本周涨幅已达8.61%,今年来涨幅超过35%,同比涨幅高达134%,创下了多年新高。攀钢本周将钒氮合金、钒铁报价继续大幅上调10000元/吨,提振了市场信心。去年10月以来,钒系列产品一路上行,五氧化二钒、钒铁等涨幅已创下多年新高。


  【点评】:涨价概念。钒常以钒铁、钒化合物和金属钒的形式广泛应用于冶金、宇航、化工和电池等行业。由于下游需求上升缘故,钒的需求也有大幅上升,价格自然有上涨的逻辑存在。马上查看受益个股


  2. 21日国内冶金焦现货价格指数上涨0.42%达到2247,创5个月以来新高。近一个多月里,华北、华东等地焦炭主流价格已经历8轮提涨,累计上涨650元/吨。中国炼焦行业协会会长崔丕江21日在行业论坛上表示,环保治理对焦炭市场供需状况的影响不容忽视。目前国内焦炭产能仍严重过剩,但500多家焦化企业中,真正能达到"炼焦化学工业污染物排放标准”的还是少数,实现干熄焦二氧化硫和焦化全流程VOCS排放达标的更少。


  【点评】:涨价概念。焦煤价格创5个月新高,得益于下游钢铁需求以及环保限产的缘故,相比较动力煤下游四大电厂库存来到历史高位,钢厂依然有补库存可能,因为产能还是有一定上升。山西焦化陕西黑猫金能科技等。


  3. 据台湾《电子时报》援引业内消息称,三星电子、SK海力士、美光三大DRAM内存巨头在中国涉嫌操纵市场价格,根据中国的反垄断法律,三星电子、SK海力士、美光如果被查实存在价格操纵行为,可被处以8亿美元到80亿美元的罚款,这是基于2016-2017年三家在中国DRAM市场上的收入而做出的估算。


  【点评】:国产替代。储存行业三大巨头有可能受到中国监管机构的垄断调查惩罚措施,间接对于国内的储存企业来说有一定抢占市场空间,国产化替代的可能性存在,可以留意。朗科科技太极实业,深科技,紫光国芯等。


  4. 过去在国内外经济金融局势稳定、人民币汇率形成机制缺乏市场化的环境下,押赌单边变动买卖美元或许奏效,但时过境迁,短期内国内外局势前景尚不明朗,央行也早已退出“保汇率”的常态化汇市干预,任何押赌人民币单边趋势性升值或单边趋势性贬值的行动都面临巨大的风险。面对愈发市场化的人民币汇率形成机制,最为稳妥的方式还是按照实需原则,选择自己满意的汇率点位购售外汇,特别是企业的外汇管理应当坚持财务中性原则,运用外汇市场工具开展套期保值,避免在外汇市场“裸奔”。


  【点评】:人民币贬值。人民币波动性在最近中美贸易战以及国内资本市场动荡之下,在扩大,人民币出现短期大幅兑美元贬值的现象,总体来说,目前中国经济吸引力比较低,资本流出动力还存在,叠加贸易战,人民币贬值依然是关注地方。洲明科技山东赫达神州长城雄韬股份博彦科技等。


  5. 受外废减少影响,近日,国内废纸价格经过短暂的下调之后再度上行,多家造纸企业宣布从6月21日起上调废纸收购价。随着旺季的到来,前期部分纸企的“停机”将恢复生产,对废纸的需求将增加,国废价格或将继续上涨。行业内对于短期价格走势的预计基本一致:“短期内,纸品价格应该会先跌后涨。”在木浆方面,APP宣布上调浆价,但在成品纸一端,却因受产能过剩等因素影响,文化纸与生活用纸等成品纸短期内价格难以上涨,这无疑将进一步压缩中小企业的利润空间。“中小企业生存空间会被挤压掉,非涂布纸的洗牌要加速了。”庞传顺预计。


  【点评】:涨价概念。今年1至3月废纸进口量降50%,国废价格有望进一步走高,成本压力将推动相关纸品提价。纸业涨价逻辑还会持续,另外纸业价格上涨将会进一步推动利润的集中度提升,关注龙头。山鹰纸业华泰股份晨鸣纸业银鸽投资等。


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