中国计划2025年半导体自给率提升至70% 受益股

2018-07-04 8:47:49 | 广州万隆-成长投资顾问群

  1.7月3日福州中级法院裁定对美国芯片巨头美光(Micron)发出“诉中禁令”,美国部分闪存 SSD 和内存条 DRAM 将暂时遭禁止在中国销售,虽不是最终判决,但似乎暗示美光确实有侵权之嫌。


  【点评】:国产替代。福州中级法院对美光的禁售将会刺激市场对于国产替代的预期进一步的加强,贴别是可替代的电子产品的国产化都将会是市场关注的焦点之一,可以继续关注。上海新阳兆易创新,朗朗科技,深科技,华天科技等。


  2.据外媒报道,中国政府目标是截止2025年为止将半导体自给率提升至70%,世界智能手机的90%、电脑的65%和智能电视的67%都在中国生产,对于生产这些产品所必需的半导体,中国不能只依靠进口。中国的半导体自给率在2016年只占13.5%左右。由于中美贸易战的爆发,使得中国目前发力半导体行业。


  【点评】:市场成长。中央政府的目的如果把半导体自给率提升到70%的话那么相当于提升至少5倍以上的是市场份额,国产半导体每年年均增长目标都要达到50%以上水准,可以说是非常高速国产替代速度。马上查看受益个股


  3.据媒体报道,自上周四《动物世界》公映开始,2018年电影暑期档大战已正式打响。由于今年由姜文、徐克和张艺谋等名导坐镇,还有徐峥、黄渤、沈腾等知名演员助阵,涵盖喜剧、动作、悬疑、奇幻、爱情和动画等多种类型影片,凭借丰富的题材、强大的演员和精良的制作,构成了史上最强暑期档。


  【点评】:市场成长。上半年国产电影票房同比增长80%说明更多的市场份额被国内电影公司瓜分,而不是单纯作为国外电影国内代理,只能分的一部分利益的存在。所以利润提升度有较大的提高。横店影视唐德影视金逸影视长城影视华策影视等。


  4.供给侧改革的成效在钢铁行业持续显现。据最新公告,安阳钢铁预计上半年净利润预增3142%至3682%;华菱钢铁上半年净利润预增幅度也达253%至274%。华菱钢铁也于昨日晚间发布2018年半年度业绩预告。华菱钢铁预计,上半年净利润达33.8亿至35.8亿元,同比增幅253%至274%,再创半年度历史最好业绩。


  【点评】:涨价概念。钢铁行业迎来史上最好的半年度业绩,虽然前期已经有一定的涨幅但最近由于市场原因和棚改的因素导致相关的钢铁概念出现下挫,但从基本面来看,目前钢铁供给收缩依然持续下,钢铁库存依然下行,价格支撑力度较大。可以适当关注。八一钢铁,安阳钢铁,武进不锈方大特钢新钢股份等。


  5.近日,镁市场价格继续上涨。据百川资讯数据显示,7月2日,陕西和山西99.90%镁锭现货主流报价上涨100元/吨,分别为16500元/吨和16800元/吨,创出今年以来的新高。截至7月3日,国内标准镁锭(9990)现金含税市场均价为16478.57元/吨,较年初均价15437.50元/吨上涨6.74%。


  【点评】:涨价概念。环保督查严格,近期硅铁价格价格稳步上涨,为镁价大幅上涨提供了有力的支撑,镁锭现货紧缺局面估计将继续维持,预计后市镁价将继续保持上涨态势。最终价格也会进入上升的通道之中。云海金属新疆众和等。


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