有机硅行业巨头陶氏再次涨价 关注四大领域涨价股

2018-07-09 8:50:01 | 广州万隆-成长投资顾问群

  1.受错峰生产和环保因素影响,今年以来,水泥行业边际供给继续保持收缩态势,行业库容比始终处于低位,水泥价格高位震荡。业内人士对中国证券报记者表示,水泥行业下半年需求通常好于上半年,在行业自律逐步完善和环保限产的背景下,2018年水泥行业利润有望创历史新高。


  【点评】:涨价概念。水泥依然受限于环保以及错峰生产原因,产能无法提升之下,建筑开工率上升背景之下,需求回升,供需缺口凸显,水泥价格依然有较强的支撑,利润集中度也进一步提升。华新水泥,万年青,金圆股份福建水泥同力水泥等。


  2.6日召开的中央深改委会议审议通过了《关于增设北京互联网法院、广州互联网法院的方案》,指出要在总结推广杭州互联网法院试点经验基础上,回应社会司法需求,科学确定管辖范围,健全完善诉讼规则,构建统一诉讼平台,推动网络空间治理法治化。


  【点评】:概念落地。之前杭州已经建成了互联网法院。现在北京,广州也将会建立相关的互联网法院,也就是意味着电子政务的推广工作有加速并且全国推广的可能性,可以关注相关的概念。美亚柏科,任子行,南威软件浪潮软件东港股份等。


  3.据新牧网监测的生猪报价信息统计,2018年07月05日新牧猪价指数95.24,较前一日升高1.23个点。全国生猪均价为5.8元/斤,较上一日上调0.08元/斤。较上周同期上涨0.12元/斤,上涨幅度为2.07%。截止7月5日,猪价指数已从5月低点上涨16%。近日各产区生猪供应进一步减少,各大养殖场挺价意愿明显,部分地区近端天气推高猪价。


  【点评】:涨价概念。猪肉价格已经从底部反弹了接近16%,猪肉价格下行趋势有可能短期变为震荡上升的可能,由于天气进入盛夏,炎热的天气可能导致猪的存活率下降特别是一些小的猪场,所以供应有望进一步下降,龙头企业获益。新五丰,温氏股份,唐人神,天邦股份等。


  4.7月6日,全球积层陶瓷电容龙头厂商村田制作所发布调价公告,调涨幅度在50%-500%,涨幅根据不同系列料号而定,预计下周开始实施。


  【点评】:涨价概念。2017年MLCC产业全球主要的生产厂家集中在日本和韩国,台湾占比10%,中国大陆销售额占比4-5%。日系厂商转移产能至高端产品,低端产能有可能被中国的MLCC产商夺取,实现部分国产替代火炬电子国瓷材料风华高科等。


  5.据报道,有机硅行业巨头陶氏发布涨价通知,宣布从7月15日起,上调有机硅高性能建筑业务主要产品价格,涨幅达10%,这已是本月陶氏第二次涨价。整体而言,目前有机硅市场处于一种供需两淡的状态,行情相对低迷。但相关产品价格却居高不下。


  【点评】:涨价概念。有机硅企业数量有望由15家缩减至11家,较高的技术、资源壁垒,叠加环保严监管的不放松,集中度仍将持续提升。产能释放将会受到挑战,供需缺口依然存在。马上查看受益个股


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