特斯拉超级工厂落户上海 概念股最先受益

2018-07-11 8:46:58 | 广州万隆-成长投资顾问群

  1.特斯拉公司(Tesla)与上海临港管委会、临港集团共同签署了纯电动车项目投资协议。特斯拉公司将在临港地区独资建设集研发、制造、销售等功能于一体的特斯拉超级工厂(Gigafactory 3),该项目规划年生产50万辆纯电动整车,是上海有史以来最大的外资制造业项目。特斯拉(上海)有限公司和特斯拉(上海)电动汽车研发创新中心也同步揭牌。


  【点评】:消息证实。之前有媒体报道特斯拉在临港的超级工厂将不会生产电动汽车,但随着投资协议的披露,特斯拉超级工厂确定是要生产MODEL3系列的汽车,也就是说国产特斯拉消息得到证实。相关概念可以继续关注。马上查看受益个股


  2.据全国乘联会数据,6月新能源车的批发7.4万台,同比增长87.9%。A00级纯电动的电动车占比从5月的62%下降到33%,自主品牌新能源逐步实现高质量的增长。今年上半年新能源乘用车34.6万台,同比增速高达130%。


  【点评】:行业景气。新能源汽车持续景气之下,锂电池有望摆脱之前的产能过剩的困扰,相关的消息对于锂电池行业来说有一定的催化作用,之前的市场大跌之下,相关板块也有一定的安全边际,可以留意。赣锋锂业天齐锂业成飞集成猛狮科技吗,科恒股份杉杉股份等。


  3.百度与宝马集团10日宣布签署谅解备忘录,宝马集团将作为理事会成员,加入百度面向汽车行业及自动驾驶领域的阿波罗(Apollo)开放平台,双方将一起致力于为中国消费者带来安全、便捷和智能的出行体验。宝马是最早开展自动驾驶技术的国际汽车厂商之一,已在中国完成20万公里的模拟道路测试和近3万公里的实际道路测试。


  【点评】:国产替代。要进入中国自动驾驶市场的话,可能要更多采用百度无人驾驶技术才可以实现更快的审批动作,而且目前来看只有搭载百度无人驾驶系统才允许在中国实现路测,谷歌等系统估计将会被禁入。数源科技四维图新亚太股份路畅科技星网宇达等。


  4.日本村田制作所拟将陶瓷电容器(MLCC)的全系列产品提价20%-30%,这将是该公司时隔18年再次涨价。村田制作所是全球最大MLCC生产商,掌握近四成市场份额。业内分析称,全球巨头新一轮提价,被动元器件涨价潮将愈演愈烈。由于三大被动元器件(电容、电阻和电感)拥有共同的下游需求场景以及类似的竞争结构,电感、铝质电容等产品目前已开始涨价。


  【点评】:涨价概念。2017年MLCC产业全球主要的生产厂家集中在日本和韩国,台湾占比10%,中国大陆销售额占比4-5%。日系厂商转移产能至高端产品,低端产能有可能被中国的MLCC产商夺取,实现部分国产替代。火炬电子国瓷材料风华高科等。


  5,4月以来,国内鸡肉产品价格持续上行,近期维持在10000元/吨的水平。鸡肉价格的一路高歌,让市场对下阶段行业景气度充满着期望。


  【点评】:涨价概念。肉类价格终于出现了像样的反弹,其中一些主要肉类供应商半年报出现较大的业绩提升,比如有仙坛股份上半年净利润同比增长达到了100%以上水准,在中报业绩即将来临之际,对于行业有一定催化作用。仙坛股份,民和股份益生股份华英农业圣农发展等。


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