原料药价格飙升刷新最高纪录 关注相关个股

2018-08-09 8:49:46 | 广州万隆-成长投资顾问群

  1.熟料供给紧张,华东水泥价格8月将陆续上调。数字水泥网消息,8月初,受供给端收缩影响,江苏盐城、泰州和扬州等地区水泥价格上调20元/吨;浙江建德上调20元/吨;8月8日起,杭绍和宁温台地区水泥价格将上调20元/吨;8月10日上海地区将上调20元/吨。8月中下旬,江西地区水泥企业将有上调价格计划,预期幅度为20-30元/吨。安徽地区水泥价格预计将跟随上行。业内人士表示,下半年供给侧进一步压缩大概率超预期,水泥价格将维持高位,四季度旺季价格可能进一步走高。


  【点评】:涨价概念。水泥继续淡季不淡的逻辑,总体来所下半年景气度可以维持,得益于基建的加快落地等逻辑,另外限产也是导致水泥行业景气度维持高位的主要助力,预料短期景气度依然可以维持。上峰水泥福建水泥冀东水泥万年青华新水泥等。


  2.据行业网站消息,日前,钛白粉行业巨头科慕再度宣布,自9月1日起,旗下在大中华地区的钛白粉销售价格上调50美元/吨。今年以来钛白粉行业已出现多轮提价。国内方面,7月中旬,钛白粉厂家密集发布了调价函,大约有20多家企业宣布涨价。8月开局,环保高压,广西、江苏、四川、河南等地区钛白粉生产商依旧开工不足,对价格支撑明显。


  【点评】:涨价概念。钛白粉由年初涨到年尾,可以说是目前涨价产品中持续性最高的几个产品之一,估计后续虽然涨价的空间可能有限,但价格维持高位可以使得龙头企业依然享受行业景气的好处。安纳达,天原集团中核钛白等。


  3.据媒体报道,一药企高层透露,涨价原料药从5种升至14种,涨价最高纪录被刷新,苯酚从230元/kg涨到23000元/kg,涨99倍。扑尔敏一个月涨58倍,从400元/kg涨到23300元/kg。肌苷今年7月涨到600元/kg,三年涨了5倍。去年底以来,氨基酸类开始呈现跳跃式增涨,其中的色氨酸从66元/kg涨至115元/kg。


  【点评】:涨价概念。原料药价格持续攀升,甚至部分产品创下最高纪录,主要可能源于最近更多的仿制药进入市场,下游需求上升所导致,但总体来说题材空间和想象比较缺乏,而且也受到最近非周期行业被计提抛售影响,只适合关注。马上查看受益股


  4.有接近国务院国有企业改革领导小组的人士透露,今年年内将发力混合所有制改革。据悉,国务院有关部门在电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工等重点领域开展混合所有制改革试点,目前第三批31家试点企业陆续推出,加上前两批19家企业,至此已先后推出共三批50家试点。一位接近国资委的专家透露,“这一轮的混改跟过去混改不一样的地方在于不仅仅是股权结构的混合,最关键有企业治理结构的改善和经营治理水平的提升。


  【点评】:国企混改。国企改革之前受到市场关注可能主要还是轮动的市场焦点变化,目前国企改革进度应该是相比之前一两年有一定的减慢的迹象,特别是之前军工混改和产能过剩行业合并消息也比较少。国投中鲁中成股份洛阳玻璃大庆华科深物业A等。


  5. 8日,农业农村部印发《关于开展农村集体产权制度改革督查的通知》。《通知》明确督查目的:及时掌握各地农村集体产权制度改革及农村集体资产清产核资的工作进展,指导和督促各地把中央有关农村集体产权制度改革的决策部署落实到位,推动改革稳步进行。


  【点评】:国家战略。乡村振兴可以说在落地块接近一年时间里面,对于农村的收入增长贡献不大,目前估计还没有完全的落地,还在规划阶段,但也说明了乡村振兴的迫切性。苏垦农发亚盛集团辉隆股份等。


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