这只医药股股价触底+创新药即将上市+3家社保重仓,业绩望爆发?

2018-08-10 17:22:23 | 广州万隆成长投资顾问群


经过长生疫苗造假门后,“吃药”行情集体遭闷杀,行情低迷,真是一颗老鼠屎坏一锅汤。

8月10日药监局发布《关于进一步完善国家基本药物制度意见(征求意见稿)》,医药板块开始回温,华森制药康泰生物开立医疗等三只医药股涨停。今天,我们专门来研究医药行业的一只股——亿帆医药

 

泛酸钙寡头股价触底,业绩蓄势待发

亿帆系最初是药品代理商,经历11年的辛苦耕耘,2014年借壳上市。上市后,公司先后收购国药一心和DHY,实现公司研发能力质的飞跃。目前拥有妇科类、儿科类、血液肿瘤科、治疗性大输液类等核心专科领域药品批文号300多个,医保产品125个,是目前国内唯一拥有酶拆分法生产泛酸钙的寡头企业,产能占据全球45%左右的市场份额,公司目前致力于创新药的研发。

2018年上半年,由于大盘熊市拖累和泛酸钙价格处于低位,其股价阴跌不止,从历史最高位跌至12元/股左右。其原料药已经失去优势,但是,医保放量在政策引导下逐渐维稳,创新药正在临床试验烧钱阶段,一旦成功上市,业绩将实现喷发式爆发。

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创新药的临门一脚,欲迎来业绩爆发

公司创新药第三代创新药贝格司亭(F-627,长效G-CSF-Fc)进入全球三期临床,F-627是新三代重组人粒细胞集落刺激因子类药物,主用于肿瘤患者的化疗过程中引起的粒细胞减少症,防止患者死于癌症和其它并发症,在全球范围取得瞩目成效;同时也进入中国二期临床试验阶段,获里程碑式进展,有一只脚踩进上市门槛。

除此之外,其自主首创新药F-635、白介素-22-Fc已进入国际二期临床;肿瘤免疫双特异性抗体新药A-337将进入国际一期临床,长效生长激素F-899将进入临床申报。据健能隆介绍新药品种有70亿美元细分市场份额,若F-6227上市,将分享全球50亿美金市场,公司业绩增长可期。

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“研发+销售”双轮驱动

公司以致力于创新药研发为中心,不断寻找销售渠道为辅,实行“研发+销售”双轮驱动战略。17年底,公司助力亿帆国际2060万美元,收购Novo Tek,加速建设国际商业运作平台。Novo Tek拥有面向全球的医药行业技术引进、商业谈判和进口产品国际化团队,公司此举将专科药品并购整合向国际化迈进。

2018年7月公司要约收购赛臻公司95.57%股权。赛臻公司是澳大利亚挂牌上市的新加坡生物医药公司,主要销售推广相关生物类用品。其拥有亚太地区销售推广10年资历和稳定的销售渠道,累计了丰富的亚太地区分销商资源,且正在逐渐向中东、非洲等近20个地区拓展。本次收购若成功,无疑大幅提升了公司的市场竞争力和盈利能力,进一步加深公司的全球布局战略。

最新数据显示,十大股东里有三家社保,这也是不多见的。


 

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总结

亿帆医药上半年受泛酸钙降价影响,股价阴跌不止。但是公司布局全球药物销售,不断收购医药国际化团队、海外精英销售公司,以实力提高公司市场竞争力和盈利能力,而且公司专注于创新药的研发,这比那些讲故事的公司强多了,未来值得期待。

 

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