分散染料再度大幅上调报价 行业景气度高

2018-09-11 8:48:25 | 广州万隆-成长投资顾问群

  1.近两年来,因频繁发布调价函而备受关注的钛白粉行业,近日再度传出龙头企业涨价消息。记者采访行业企业、分析人士获悉,目前国内钛白粉市场需求弱于往年,持续推涨动力不强,但在环保限产及天然气冬季供应紧缺的市场预期下,预计旺季价格将稳中有升。据透露,目前虽然尚未进入冬季采暖季,但部分生产过程中已经开始受到天然气供应紧缺影响,不过尚未出现断供。此外,今年冬季采暖季限产从10月份开始一直持续到明年3月,因此龙蟒佰利此番调价也将从十一开始。


  【点评】:涨价概念。钛白粉涨价依然持续,主要的逻辑是环保限产以及临近冬季天然气紧缺背景下。可能会导致钛白粉产能进一步下行,供需紧张局面有望进一步扩大。安纳达,龙蟒佰利,金浦钛业中核钛白天原集团等。


  2. 在“531新政”后的6月份-8月份,多晶硅、硅片价格呈现了断崖式下跌,资料显示,多晶硅料价格下降了22%,硅片均价下降了19%。相关行业研究机构分析称,目前光伏平价上网大周期已经开启,落后二线产能将逐步出清,市场集中度进一步提升,更高性价比的产品将受到市场追捧。从过往经验来看,由于年底是海外光伏装机的高峰,历年第四季度,光伏材料的销售均会迎来一个小高潮。基于此,业界判断,下半年光伏材料的价格将大概率维持8月份的水平。


  【点评】:行业拐点。之前欧洲停止了光伏进口惩罚性关税,对于中国光伏出口来说,意味着光伏行业迎来拐点,当然按照目前补贴退坡的背景之下,光伏依然是出于集中化过程之中,适宜关注龙头。东方日升清源股份珈伟股份拓日新能通润装备等。


  3.据悉,受中间体价格继续上涨影响,自2018年9月8日起,分散常规系列上调2000元/吨。部分特殊品大厂已断货。 据悉染料价格上涨实际上从2017年就开始了,但主要品种的快速上涨是从今年年初初开始的。


  【点评】:涨价概念。染料涨价已经持续了至少半年的事件,最近又开始加速上涨。甚至部分厂商已经断货,按照这一逻辑来看的话,短期价格上涨动能依然可以维持。相关企业业绩依然可期。浙江龙盛马上查看受益股


  4. 财政部近日发布通知称,为完善出口退税政策,对机电、文化等产品提高增值税出口退税率,自2018年9月15日起,将机电、文化等产品出口退税率提高至16%,将竹刻、木扇等产品出口退税率提高至13%,将玄武岩纤维及其制品、安全别针等产品出口退税率提高至9%。


  【点评】:中美贸易。由于中美贸易战升级,2000亿即将来临之际,中国提高机电等主要贸易战波及产品的出口退税也是为了对冲美国加税导致出口减少,利润下降的风险。对于机电产品来说有一定托底作用。德艺文创中曼石油等。


  5.10日,动力煤期货主力合约上涨1.76%,创出6月中旬以来新高。据榆林煤炭交易中心消息,当地多家煤矿当天涨价每吨10至20元。其中府谷地区三分之二的煤矿都在停产整改当中,为配合环保检查,停产整改的煤矿场地存煤已全部销完,产煤矿也在减量生产,基本日产日销。


  【点评】:涨价概念。虽然已经来到了煤炭的淡季,但主要针对的还是动力煤产品,焦炭由于钢铁在基建提速的背景之下,需求有承托所以焦炭估计依然可以维持景气度。冀中能源兖州煤业中国神华露天煤业等。


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